“阿辉搬走了。”
电话那端的张国荣颓然放下电话。
梁朝伟的那个房子内的桌子上有张国荣的护照。
梁独白：大概多劳多得，我很快够钱回香港了，离开布宜诺斯艾利斯的前一天，我将何宝荣的护照拿出来，买了辆可靠的二手车，我决定我得去瀑布一次。
梁朝伟原来工作的那个酒吧内。
张国荣和一老外在跳舞。
镜头切换在他和梁朝伟在厨房跳舞的时候……
张国荣来到梁朝伟居住过的公寓，把一切都收拾的整整齐齐，当然包括原来梁朝伟码的很整齐的那些烟，他似乎在等待什么……
张国荣修好了那盏台灯，台灯上的瀑布依然美丽异常……
张国荣坐在沙发上，紧紧地抱着那条梁朝伟盖过的毯子无声地哭泣……
瀑布。
梁独白：我终于来到瀑布，我突然想起何宝荣，我觉得好难过，我始终认为站在这儿的应该是一对。
世界尽头的灯塔上。
张震独白：一九九七年一月，我终于来到世界尽头，这里是南美洲南面最后一个灯塔，再过去就是南极，突然之间我很想回家，虽然我跟他们的距离很远，但那刻我的感觉是很近的。
张震独白：我答应过阿辉把他不开心留在这里。我不知道他那天晚上讲过什么，可能是录音机坏了，什么声音都没有，只有两声很奇怪的声音，好像一个人在哭。
还是那间热闹的酒吧。
张震坐在一旁抽烟。
张震独白：在我回台湾之前的一个晚上，因为班机有问题，我又回到布宜诺斯艾利斯，我很想跟阿辉说声再见，不过没有人知道他去了哪里，我以为会在这里听到他的声音，可能是音乐实在太吵，我什么都没有听见。
张震独白：离开时天开始亮，台北现在应该是晚上，不知道辽宁街夜市开了没有？
台北，一家旅馆内。
梁独白：在台北起床已经是下午，在一九九七年二月二十日我回到地球这一面，我觉得自己好象睡了很久。
晚上，辽宁街夜市。
梁朝伟来到了张震家的小吃摊上。
梁朝伟无意中看到了镜框上张震在世界尽头的照片。
梁独白：在返香港之前我在台北住了一个晚上，我到了辽宁街，夜市很热闹，我没见着小张，只看见他家人，我终于明白他可以开开心心在外边走来走去的原因，他知道自己有处地方让他回去。我不晓得再见父亲会是怎样，到时候再说吧。
离开时我拿了他一张相片，我不知道哪日会再见小张，但我可以肯定，如果想见的话，我知道在哪儿可以找到他。
梁朝伟乘坐火车急速穿过光怪陆离的城市，不远处的前面是一个安静的小站。