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为了不给铁木辛哥太大的权力，斯大林在任命梅列茨科的同时，还任命布琼尼为第一副国防人民委员。总参谋长的权力退居第三位，而布琼尼有更大的可能监督铁木辛哥的行动。至于说到梅列茨科夫，他的命运可真有些悲惨。卫国战争第二天，他就因为施泰尔恩、雷恰戈夫、洛克季奥诺夫和其他军官的事被逮捕。他被拷打，被迫承认自己参加了这次阴谋。但是，斯大林有点可怜梅列茨科夫，没有枪毙他，派他去西北方面军的大本营当代表，然后又任命为沃尔霍夫方面军司令。朱可夫对作家叶夫根尼·沃罗比约夫讲述说，1941年秋天斯大林想起了梅列茨科夫，在决定让他重返部队之前说了下面的话：〃他也真够磨蹭的！〃
第二部分西线的军事行动的教益
斯大林对有一件事避而不谈，那就是可怜的大将是在监狱牢房里变成残废的，在内务人民委员部那里他整天都忍受着浑身酸痛的折磨。由于这个原因，再加上牢房里终年阴暗潮湿，梅列茨科夫出狱后连行走都困难。〃可能有人把这一情况报告给了斯大林，〃
朱可夫讲述道，〃也可能他本人也发现了。但是从此以后，在斯大林出现的场合，我们所有的人必须起立，只有梅列茨科夫一个人被允许坐着。〃真是令人落泪的讽刺：任命梅列茨科夫接替沙波什尼科夫，其中一个原因就是因为他的身体特别好。而现在，在监狱里待了两个半月以后，梅列茨科夫连双脚站立都很困难，昔日的健康体魄已荡然无存。
1940年8月红军高层领导中发生的变动从整体上说巩固了布琼尼和铁木辛哥的地位也就是那些赏识朱可夫的人。很有可能，现在朱可夫也指望着那份成功的报告会帮助他再升一级，从而当上副国防人民委员。由于战争的原因，被看做红军精锐部队的西南方面军的领导权也交给了副国防人民委员。
有报告说进攻取得了辉煌的胜利。朱可夫在会上向战友们讲解了苏军在哈拉哈河上实行进攻的理由：〃对于这次战役，指挥部已经做了充分的准备，不仅从战役的观点，还是从物质供应和战役－战术的出其不意方面来讲，考虑的都是相当全面。这次战役之前，曾有过连续不断的制空权争夺……我们在轰炸机方面的优势是敌人的3倍，战斗机方面的优势约是敌人的2倍。对战役进行策划的目的是，用强有力的侧翼集结进行冲击，从而消灭敌人侧翼较弱的兵力，从战役上把敌人包围在指定地点和距离国境不远处，因为进一步进行冲击是政府所不允许的，必须把敌人包围在这一地区，然后将他消灭……这次战役中，什么是具有代表性、同时又有教益意义呢？首先，就是要出其不意。出其不意，是一个伪装的问题，也是不论在战役中，还是战斗中取得胜利的一个最重要的因素……指挥员要采取一切措施给敌人造成一种印象，好像我们不是在准备进攻，而是在准备防御。为此，必须采取一切可以采取的措施，包括造假消息、利用电台播报假新闻、夜间做出挖战壕和各种工事的样子。还要假装散发各种各样专门的传单，目的是保障所进行的防御措施。各种手段是很多的。广播中要广播各种通告，鼓舞指战员的士气去准备防御战。正像我们后来了解到的那样，直到进攻前一刻，日本人真的没有想到、也从来不知道我们要进行的是进攻战。在向莫斯科总参谋部报告战役计划时，我们行动极为谨慎，而进行进攻的日期，实质上是在战役打响的前一刻才报告的……战役上的包围战转变为战术上的包围战，并且敌人确实是被消灭在指定地点。敌方向侧翼进行反击的企图……也遭遇了有组织的抵抗、有组织的防御体系和坦克旅的反击。在准备这次战役时，特别值得注意的是要组织好坦克、炮兵、步兵和空军间的协同作战。为了达到这一目的，我们用了一个月的时间在部队后方25到30公里处加紧训练。〃
毫无疑问，报告的这一部分是巴格拉米扬和伊万诺夫在朱可夫本人提供的资料的基础上写成的。而论述第二次世界大战的经验及它在红军中的运用的〃纯理论〃部分，很有可能就是两位过去的教员兼现在的总参谋部军官们孜孜不倦的劳动成果。这一部分显得学识很渊博：〃从西线的军事行动中可以获得哪些教益？
1。在空军的紧密配合下，勇敢而果断地运用坦克师和机械化旅向敌人的战役防御深处推进。
2。在遭遇战中，机械化旅果断出击，力求勇敢独立地在敌人战役集结的后方形成突破口。
3。大规模地运用空降兵部队和空军师，目的是夺取位于敌人最近和纵深处后方的最重要的目标，同时要经常运用这些部队。
4。在突破设防御工事区时，德国人特别重视步兵、炮兵、坦克兵、工兵和空军的紧密协同作战。在袭击某个设防御工事区之前，德国人在后方的训练场上和模型里会加紧进行袭击准备工作。总而言之，德军在这方面完全利用了俄国元帅苏沃洛夫强击伊兹梅尔时的经验。〃
朱可夫－巴格拉米扬－伊万诺夫做出结论说，现代化的技术战斗手段使得进攻的一方〃不仅可以消灭敌人的战地防御体系，而且像战斗中所证实的那样，可以突破现代化的设防御工事区〃。同时引入强有力的流动部队可以〃使得敌方的战役预备队遭受决定性的失败，并使战役成功发展为战略胜利〃。必须采取强有力的突然袭击使敌方的空军失去战斗力，从而使计划中的进攻向纵深发展，最终保障自己的制空权。
第二部分现代进攻战役的特点
就未来在方面军范围内实施进攻战役，报告者提出了如下的大致计划：〃在我们西部作战地区的条件下，我认为，大规模的进攻战役应该在更广的方面军范围中进行，无论如何也应该在400到450公里的范围中进行。第一次攻击的强度应该能够保证消灭敌军总人数的至少1/3～1/2，并且能够使我军向战役纵深处进一步推进，同时在对敌军的余部进行包围时起到实质上的威慑作用。为了达到这一目的，如果要在方面军范围内组织进攻战役，这次战役进行主要攻击的区域的总宽度不应该小于100到150公里。〃
〃当然，为了进行这样的战役必须集中主要兵力和设施，并且我认为，要在方面军范围内组织这种战役，大致需要85到100个步兵师、4到5个机械化兵团、2到3个骑兵兵团和30到35个航空师。不用说，这么大数量的武装力量应该全面配备相应的设备以增强炮兵的火力，而且，坦克兵要在步兵的协同下进行作战，此外，还应该全面配备工程技术部队及相应的加强设备。〃
〃对于包围和击溃敌军主力来说，战役的纵深大小和实行这一战役的速度快慢有着重要意义。连续不断地攻击所取得的纵深大小及进攻推进的速度、尤其是流动部队的战役推进速度应该可以为联合兵种演习提供必要的空间和自由度，以便在敌军主力从所受的打击中恢复过来之前，隔绝它与外界的联系，并把它包围起来。〃
〃空军进攻所展开的空间，必须要保证以下目的：在机场所处区域压制敌空军的主力并使它遭受失败；破坏敌军铁路和公路沿线的供给；使它向战役纵深快速推进的整个系统陷入瘫痪状态，空军所进行的进攻还应该束缚敌人后方兵力的战役军事行动，并排除他们机动作战的可能性……显然，方面军进行战役的纵深，平均要达到200到300公里，个别情况下还要更深些。〃
以及一些诸如此类的东西。方面军和集团军进行进攻战役必须考虑速度、时间、部队人数、燃料和弹药的消耗，正如几乎所有与会者所期望的那样，这一切不是在联合兵种演习中完成，而是在即将爆发的、胜利的对德战争中完成。勤奋的总参谋部军官们处心积虑地选了很多战例：第一次世界大战、芬兰战争、西线战役等。最后做出了一个乐观的结论：〃红军不管它的部队现在部署在什么地方，必须做好与狡猾的、用技术装备武装起来的敌人进行战斗的准备。现代化的战斗装备发展到了现在这一步出现了空军、坦克、摩托化部队、空降兵等等，这为进行进攻战役奠定了深厚基础，也为用更高的速度、更大的纵深进行这场战役提供了可能……〃
〃在敌我双方兵力和装备相当的情况下，取得胜利的将是指挥技能比较高超、能够利用这些兵力和装备为出其不意、克敌制胜创造条件的那一方。出其不意是现代战争中取得胜利的一个起决定性作用的因素。〃
〃在给出其不意赋予特殊意义的同时，所有伪装和欺骗敌人的方法也应该广泛地灌输到红军中去。伪装和欺骗应该像一条红线一样贯穿部队士兵、指挥员及司令部人员的整个训练和教育。〃
〃未来的战役中，红军应该从战役和战术两方面显示出高水平的出其不意。〃
〃为了成功地进行现代进攻战役，部队、指挥员和司令部必须做好充分准备。快速发展的现代战役尤其要求协调性、机动性和灵活性。不具备这些能力的军队就不可能指望取得胜利。应该对兵团级别的指挥员和司令部人员提出这些特别高的要求。高级指挥员和兵团级别的司令部人员在近期应该致力于提高并完善组织和进行现代进攻战役所需的知识和技能。〃
报告给与会者留下了很深的印象，并且作报告的人也给大家印象很好。这样，甚至后来与朱可夫水火不能容的铁木辛哥在会上发言时，也称朱可夫的报告〃非常杰出〃。与会者几乎没有人怀疑，红军确实有能力不仅在领导部队的方法上，而且在运用出其不意的进攻战术上都能保证对敌优势。而最重要的是，人民委员铁木辛哥和与会的政治局成员，如Г。М。马林科夫、А。А。日丹诺夫等都很喜欢基辅特别军区司令员的发言。他们立刻把《关于现代进攻战役的特点》这份发言报告给了斯大林。
第二部分为了进攻的演习
会议结束后，军队的高层领导被叫去见斯大林。朱可夫这样描述了这次会面：斯大林接见我们时相当冷淡，只略微点了点头，算是打了招呼，然后就让我们在桌旁坐下。这可不是我从哈拉哈河凯旋归来时见到的斯大林了。除了斯大林外，在场的还有政治局委员们。
斯大林一开口便说他一夜没合眼，一直在看铁木辛哥在高级指挥干部会议上的总结发言稿，准备给他提出修改意见。可是铁木辛哥却匆匆忙忙地把会议结束了。
〃斯大林同志，〃铁木辛哥试图反驳说，〃我给您寄出了会议计划和我的发言草稿，以为您知道我要在总结时讲什么。〃
〃我没有义务阅读下面送来的一切。〃斯大林发火了。
铁木辛哥不再做声。
〃那么，我们该怎样纠正铁木辛哥的过失呢？〃斯大林问政治局委员们。
〃要让铁木辛哥更认真地弄清您对提纲的意见，并且考虑这些意见，过几天向政治局递交一份给部队的指示的草稿，〃莫洛托夫说。在座的政治局委员都赞成这个意见。斯大林批评铁木辛哥，是因为后者没有征求他对国防人民委员的闭幕词有什么意见，就让会议闭幕了。
从斯大林和铁木辛哥的谈话中可以感觉到，铁木辛哥开始用〃滥用职权〃来激怒领袖虽然在他自己看来，这不过是独立自主而已。似乎，曼纳林的征服者的著名人物将要开始兴风作浪。这也是朱可夫辉煌时刻即将到来的先决条件，况且朱可夫也不会放过这个机会。
为了进攻的演习
会议结束后不久，1941年1月2日到11日期间举行了两场战役和战略演习。朱可夫只描写了其中的一场，并且严重歪曲了这一过程：第二天一场大规模的战略战役演习就开始了。作为战略情况基础而假设的事件是苏联在遭到德国进攻时西部边界可能发生的情况。
演习由国防人民委员铁木辛哥和总参谋长梅列茨科夫领导。他们又〃代表〃西南战略方向。〃蓝方〃（德军）假设是进攻一方；〃红方〃（红军）假设是防御一方（第一场朱可夫是〃蓝方〃，而〃红方〃是西部特别军区司令员Д。Г。帕夫洛夫。作者按）。
这一演习基本上达到了预定的目的检查战争初期军队的掩护和行动计划中的主要措施是否可行和合适。
感谢总参谋部的是，他们为演习准备的全部文件资料都反映了法西斯德国最近在欧洲的行动。
在西部战略方向的演习包括了从东普鲁士到波列西耶一线。双方兵力：西方（〃蓝方〃）60多个师，东方（〃红方〃）50多个师。地面部队的行动有强大的空军支援。
演习中充满了对东方来说极其悲惨的情节。而这些情节与1941年6月22日苏联遭到法西斯德国进攻后所发生的情况在许多方面都很相像……
演习结束后，国防人民委员命令Д。Г。帕夫洛夫和我进行局部讲评，指出演习参加者行动中的优点和缺点。斯大林建议总讲评在克里姆林宫进行。国防人民委员部和总参谋部的领导人、各军区司令员及参谋长都被邀请到克里姆林宫。除斯大林外，出席讲评的还有政治局其他成员。
总参谋长梅列茨科夫大将报告演习经过。他在斯大林两三次生硬的插话之后，变得说话重复、前言不搭后语了。梅列茨科夫显然乱了阵脚。在评价各方事态和他们采取的对策时，他已经没有了逻辑。当他谈到双方力量对比的数字和〃蓝方〃在演习开始阶段�