4 为亡父报仇 消灭塔塔儿
铁木真彻底征服泰赤乌部后，开始进入冬季休整。他和部下一起打猎，滑雪，射箭，摔跤，格斗，喝酒，享受一年中短暂的和平日子。当然，他还需要巡视所属营地，为那些缺乏食物和燃料的百姓提供帮助，基本上保证所有人和牲畜安全越冬。
同时，他与几位心腹战将开始策划1202 年开春后的战争计划。经过一番争议，大家把塔塔儿部落联盟定为下一个征服的目标。选中塔塔儿的理由是：塔塔儿人与可汗有几代世仇，现在该彻底清算了；塔塔儿人紧邻本部东境，一日不征服塔塔儿，乞颜部就一日不得安宁；经过与金军、王罕部的几次联合攻击，已经大大削弱了塔塔儿部的势力，而且塔塔儿内部几个宗派互相内耗，如果全力攻击该部，征服该部的成功把握较大。
铁木真自打9 岁起，就对塔塔儿人怀有刻骨仇恨，虽然数次击败该部，但始终未能彻底消灭和征服该部，他一直觉得遗憾。这次与诸将合议，他决心在1202 年全力征服塔塔儿，占领他们的牧场，使他们再也无法卷土重来。
诸将认为，就像征服泰赤乌部一样，征服塔塔儿部也是乞颜部自己的事，本部有力量单独完成任务，不必联合王罕；同时还可避免两部作战节外生枝，要么协商不好，要么分赃不均，互相埋怨。当时，塔塔儿分为六部，即阿亦里兀惕、备鲁兀惕、察阿安、阿勒赤、都塔兀惕、阿鲁孩（另说为秃秃黑里兀惕、按赤、察罕、阔亦坛、迪列土、阿鲁孩，名称稍异），每一部都有自己的军队和首领。前两部居住在捕鱼儿海子与阔连海子（今呼伦湖）之间的兀儿失温河（今乌尔逊河）地区，后四部据扎在答兰捏木儿格思（今贝加尔湖东南之讷墨尔根河地区）一带。
铁木真估计，与塔塔儿人的决战是一场艰苦的战争，战斗不会很快就结束。他要求诸将认真各战，包括修缮鞍具、磨砺刀枪箭镞、加固弓弦保持张力；负责后勤供应的将领必须备足食物、饲料，准备帐篷，还要做好救护伤员的准备；负责军事情报的将领应预先派干练人员，预先深入敌境，刺探敌军动向，同时要防止泄露我军情报。铁木真还发布一道非常严厉的禁令：
一、严禁在作战过程中私自抢掠财物和女人、奴隶，所有战利品在战争结束后统一分配，违者予以没收；
二、如果第一轮进攻受挫，必须不惜一切代价再次发动突击，凡败退不力战反攻者，统统斩首！
他要求各位高级将领务必带头执行军令。
最后确定的作战计划规定：
一、集中优势兵力，首先解决住在答兰捏木儿格思一带的察阿安、阿勒赤、都塔兀惕、阿鲁孩四部，这个方向由铁木真亲自指挥；二、同时派遣一支由2。5 万人组成的军队，悄悄地向兀儿失温河地区进军，牵制阿亦里兀惕、备鲁兀惕二部，防止他们派兵增援在答兰捏木儿格思被围的塔塔儿人，等待主力完成歼敌任务后赶来增援，再解决这二部，这个方向由铁木真的叔叔答里台指挥；
三、广泛采用包围战术，围歼塔塔儿人的战斗部队；消灭其作战部队后，再收编其平民百姓。
铁木真要求各位将领保守作战计划的秘密，要等到开始行动时，才把有关情况传达给每个士兵。
1201 年的寒冬很快就过去了，等到1202 年春暖花开、草原重新碧绿时，铁木真的部队按计划开始行动。
铁木真率主力部队向答兰捏木格思地区进军，博尔术、木华黎、博尔忽、赤老温、者勒蔑、哲别诸将护驾亲征。答里台率偏师进军兀儿失温河地区，忽察儿、阿勒坛、合撒儿、别勒古台等人助战。正规部队对正规部队的交战，完全按铁木真及其将领制定的作战计划进行。
铁木真指挥的军队首先在答兰捏木儿格思之地击溃了塔塔儿四部仓猝组成的联军，接着展开多路追击，在阿勒灰河和失鲁格勒只惕河一带将其包围，经过一昼夜的激战，将其全部消灭。
答里台、阿勒坛、忽察儿担任牵制性任务，有点不服气，不等主力来增援，即转入进攻。为鼓励部下拚命冲杀，他们不顾铁木真的禁令，许诺部下，只要把塔塔儿人的作战部队消灭了，他们就可以肆意抢掠人财物，谁先抢到就归谁所有。合撒儿、别勒古台对叔叔、兄长的做法无可奈何。结果，答里台的25000 人个个像亡命之徒，把阿亦里兀惕、备鲁兀惕的军队杀得片甲不留，大获全胜。接着，他们开始抢掠财物。答里台、阿勒坛、忽察儿也带头肆意掳掠人和财物。
铁木真很快就获悉了答里台部发生的乱抢行为，极为震怒。他马上派哲别、忽必来没收了答里台、阿勒坛和忽察儿私抢的马匹和财物。他们多年来都是以长辈自居，自作主张，根本没有把铁木真的禁令放在眼里。这次打了胜仗，铁木真派人没收战利品，更使他们不服气。他们一怒之下，竟然脱离铁木真，先后投靠克烈部的王罕和乃蛮部的太阳汗。铁木真见他们虽然负气出走，但是没有带走军队，也就不予计较，人各有志，随他自便。
塔塔儿部的所有野战部队全部被消灭，现在摆在铁木真面前的新问题是，如何处理塔塔儿六部的战俘和平民百姓。
32 年前，铁木真的父亲也速该喝了塔塔儿人的毒酒，临死前托诃额仑夫人转告他：长大后一定要替父报仇，把塔塔儿部的成年男子统统杀掉！
现在正是为亡父报仇、杀光塔塔儿人的好时机！
铁木真最初的想法是要进行全面屠杀，一个活口不留，连妇女和儿童都要杀掉，孕妇剖腹，统统杀掉！
铁木真召集诸将商议屠杀计划，最后议定把身体高于车辖的塔塔儿男子全部杀死！
也许，铁木真此时犯了一个大错。他应该表现出天骄统帅的大度，就像征服泰赤乌部一样，只追查处死当年下毒害死他父亲的主谋及其子孙，对其余战俘和平民百姓则采取安抚、收编的政策。更何况塔塔儿人也属蒙古人。
或许，铁木真还是应该严格执行亡父临终之言，否则会失信于全体将士。他们都知道可汗对塔塔儿人有杀父之仇，复仇是天经地义之大事，对仇敌绝不能心慈手软！
不过，铁木真的屠杀计划尚未实施，就走漏了风声。
在战争的间隙中，铁木真把两位塔塔儿美女收做妃子。这两位年轻貌美的妃子是姐妹俩，姐姐叫也遂，妹妹叫也速干，深得铁木真的欢心。铁木真甚至嫉妒也遂的未婚情人，把他抓起来杀了。
也遂、也速干做了铁木真的汗妃，她们的父亲也客扯连自然就成了可汗的岳丈，地位非同一般。
也客扯连非常关心自己同胞的命运，从别勒古台那里探听到了女婿的复仇屠杀计划。他听到这个可怕的消息后，连忙通知所有塔塔儿人。塔塔儿人怀揣利刃，钻进了山沟里的灌木丛中，企图躲过这场屠杀。铁木真还不知道自已的弟弟已经泄露了屠杀计划，命令诸将带着所属部队，先杀战俘，然后逐营逐营地围剿平民百姓。
铁木真的剿杀部队遇到了最顽强的抵抗，而且付出了惨重的伤亡代价。塔塔儿人抱着杀一个够本、杀两个赚一个的决心，与铁木真的士兵拚命。
铁木真针对塔塔儿人的反抗，不得不把大部队化整为零，深入山沟，强攻塔塔儿人的每一处营寨。
铁木真的围剿部队花了很长时间，费了很大的力气，付出很大的伤亡，才打垮了塔塔儿散兵游勇和平民百姓的抵抗。
据史书记载，当时塔塔儿六部共有七万家。即使作最保守的估计，塔塔儿人的总人口也不会少于九十万。
铁木真的军队要把散居在呼伦湖至贝加尔湖草原上的几十万塔塔儿人全部抓起来，统统杀掉，恐怕不太现实。
况且，并不是每个将领和士兵都怀着像可汗那样的刻骨仇恨。甚至连合撒儿也没有严格执行屠杀计划，因为他的妻子就是塔塔儿人。铁木真交给合撒儿1000 名塔塔儿人，命令他将其全部杀死，但他只杀了500人，而隐藏了500 人。后来铁木真知道了，极为生气，说这是合撒儿犯的第一条罪状。
铁木真后来也知道是别勒古台泄露了屠杀计划，导致本部伤亡很多，作为惩戒，以后不准别勒古台参加高层决策会议。对塔塔儿人的屠杀草草结束，许多塔塔儿人幸免于难，其中有些人后来还当上了蒙古国的文臣武将。
至此，铁木真终于彻底征服塔塔儿六部，占领了东部呼伦贝尔草原水草丰美的大片牧场。
尽管部下在执行复仇屠杀计划时不痛快，惹他生气，但是，整个军事行动的胜利使他心花怒放。战后，铁木真下令在草原上举行盛大的狂欢宴会，犒劳全体将士，庆祝对塔塔儿人作战的巨大胜利。塔塔儿人被征服后，东部的翁吉剌部也主动依附铁木真。这样，铁木真的势力扩张到整个东部草原。
对蒙古军队来说，征服塔塔儿部之战还有一个意外的大收获：铁木真和他的将领们成功地试验了两种新战术，即围歼和屠杀。在未来的征战中，蒙古军队将广泛采用大规模围歼、屠杀（屠城）战术，给对手以毁灭性的打击。
5 父子义了 克烈部亡
在1201 年的阔亦田会战结束后，王罕与铁木真没有采取过联合军事行动，两部各忙各的战事。
当铁木真率部征服泰赤乌部和塔塔儿部时，王罕则率克烈部将士先后讨伐札答兰部和篾儿乞残部。札答兰部的首领札木合主动投降了王罕的儿子桑昆。篾儿乞部的首领脱里脱再次逃脱，但他的长子脱古思别乞被杀，女儿忽秃黑台和察阿仑、儿子忽图和赤剌温及众多百姓成了王罕的俘虏。
两部虽然独立作战，但并不妨碍铁木真与王罕之间的良好关系。铁木真真心实意地视王罕为义父，总是及时通报本部的作战情况，逢年过节或遇生日等重要活动，都要备上厚礼，亲自前往黑林问候祝贺。王罕也一直记着铁木真和他的父亲也速该在他危难之时的救命之恩，非常欣赏铁木真对敌英勇作战，百战百胜，对己忠诚老实，无私帮助。他尤其满意两部团结对敌、共同战胜敌人的愉快经历。他就像铁木真对待他一样，真心实意地视铁木真为长子。
不过，王罕当众宣布收铁木真为长子时所讲的一番话刺伤了他的弟弟札合敢不和儿子桑昆，结果札合敢不出走，桑昆不断对铁木真发难。当时，王罕心情非常激动，也可能多干了两碗酒，当着克烈部和乞颜部的重要将领说：
“我如今老矣。我一旦撒手归天，谁能照顾我的百姓呢？我的小弟札合敢不是个无能之辈，而我的独子桑昆也是个平庸之辈，有他们如同没有他们一样。但愿收铁木真做我的长子，我虽年老体弱，但完全放心！”本来就对兄长年轻时残杀同胞弟弟不满的札合敢不听了这番话，对王罕更加不满。当克烈部从怯绿涟河迁营途经忽巴合牙山时，札合敢不就与他的几个亲信议论起了王罕。
礼合敢不说：“我哥哥现在老了，性格忧郁，优柔寡断，弄得大家不得安宁。他曾经残暴成性，几乎害死了所有的长幼宗亲。我们再跟他干，是不会有太平日子过的。”
不料他这番话传到王罕的耳朵里了。王罕下令把札合敢不的两个亲信抓起来，当众羞辱。
札合敢不一怒之下，带着几名英勇善战的亲信，投靠了王罕的死敌乃蛮部。他们对太阳汗说：“我们的首领生性多疑残暴，跟着他干，我们没好日子过。我们现在诚心诚意地投靠您。”
太阳汗一直仇恨王罕，乐得挖他的墙脚。
桑昆听了王罕的肺腑之言后，虽然没有像他叔叔那样气得出走投敌，但也差点被气晕过去，面红耳赤，心跳加快，一种失落感油然而生。他满以为年老的父亲活不了多久，一旦撒手归天，他就顺理成章地成为克烈部的新可汗。可是，他父亲说自己是平庸之辈，管不好克烈部的百姓，收铁木真做长子，等于他父亲死后，铁木真就可以继承克烈部的汗位，因而剥夺了他的继承权。
如果不是铁木真刚从乃蛮部的虎口中救出他们父子俩，桑昆当场就要发作，顶撞王罕的这番话。
从此，桑昆一直视铁木真为竞争对手，不断找茬，为难铁木真，他嫉恨铁木真的才能和品德。当王罕听到铁木真打胜仗的消息拍手称快时，他则妒火中伤，两手攥得紧紧的，希望铁木真下次全军完蛋！但是，铁木真并不知道桑昆义弟未发作出来的心态。他没有多想，只想真心实意地视王罕为义父，视克烈部为乞颜部最可靠的同盟军。1203 年春天，铁木真为了进一步发展与王罕父子的友好关系，主动提出让自己的长子术赤与桑昆的小女儿察兀儿别乞结婚，同时把自己的豁真别乞公主许配给桑昆的儿子秃撒合为妻。
铁木真这样做，无非是想亲上加亲，巩固乞颜部与克烈部的同盟。桑昆却理解为，铁木真想加紧争夺汗位继承权的步伐。他坚决反对两家结亲，态度生硬地对铁木真的使者说：
“我家公主嫁给他儿子，只能立在门后，就像女仆一般；他家女儿嫁到我家，面南高坐，就像贵妇人一般。这样的亲事谁干？”桑昆还打着另一个小算盘。他想，铁木真有几个儿子，长子术赤据说有篾儿乞人的血统，以后很难继承铁木真的汗位，他的妻子地位也高不了，只能面北侍人。而自己的儿子将来肯定能继承本部的汗位，儿媳妇也必然能位居中宫。他认为，即使不考虑铁木真夺权的野心，也不能接受这门亲事，否则太委屈了自己的公主，而便宜了铁木真的女儿。桑昆敢于如此生硬的拒绝铁木真为儿女提亲，还有别的因素。那些仇恨铁木真的各部贵族残余势力投靠桑昆，帮他出谋划策。桑昆感到有这么多人支持自己，信心十足，根本不把铁木真放在眼里，而且伺机进攻铁木真部。
当时聚集在桑昆周围的人有札答兰部的首领札木合、合答斤部首领木忽儿忽兰、忙忽惕人塔海忽剌海及铁木真的族人答里台、阿勒坛、忽察儿等人。他们都恨死铁木真，自己却无力与铁木真抗衡，企图借克烈�