吉命其弟羽柴秀长（但是还称作长秀）前往越前，得到胜家赠送天目建盏、姥口釜的厚遇。而秀长暗中观察了有关北国积雪的状况，向秀吉做了报告。这些说法没有其他史料可以佐证，多为后人添加、附会，只为了引起读者的注意而已。
胜家和一益在京都町人中也有细作。据《贱岳合战记》，这些人将秀吉相关情报送往越前。因此对于胜家遣使秀吉，使臣于十月二十八日离开北之庄，十一月二日抵达宝寺，八日回到北之庄做了记载。
至于利家的情况，据《菅君杂录》记述，利家十月二十日从七尾出发前往越前府中（现武生市），与胜家商议了议和的事宜。然而对于其到达宝寺的时间没有记录；《前田家谱》中提到，利家的女儿是秀吉的养女，因此胜家以利家为使前往姬路与秀吉谈判，但对于日期丝毫没有记载，看来可能引用了《川角太阁记》的记叙。
在胜家的使臣中，自前田利家始，不破胜光、金森长近等人至此时可能已均为秀吉所笼络。其依据主要是之后贱岳合战时利家的行动，秀吉进军至越前府中时与利家之间的暧昧，还有不破胜光、金森长近的不战而降，外加当时的一些传言。秀吉原本就擅长笼络人心，与其会晤之人很少有不被其打动的，利用这种手段给对手以打击是秀吉的拿手好戏。例如在贱岳合战后第二年，小牧合战直接起因的信雄三家老处分事件中，信雄老臣－－伊势松岛（之后的松坂）城主津川义东、尾张星崎（海部郡，现外古屋市）城主冈田重孝、同国苅安贺（中岛郡，现一宫市）城主浅井田宫丸三人便是为秀吉所收买，后被信雄与家康合谋诱杀于信雄居城。据《新撰丰臣实录》记载，秀吉以大量金钱收买了此三人。在《池田氏家谱集成》中则说道除了此三人外，秀吉还对信雄另一老臣泷川雄利加以收买，只不过没有成功，并向信雄告了密。但是不论《新》一书，还是《池》一书，可信度均不高，几名老臣通敌的说法十分可疑；倒是根据《吉村文书》、《香宗我部家传证文》叙述，尽管秀吉对信雄的处置十分恼怒，但是三人与秀吉通谋多为讹传。事实很可能是三人对秀吉抱有好感，而秀吉也的确试图寝返三人至自己帐下，但是被泷川告发后，信雄一怒之下诛杀了三名老臣。此外，也不能不考虑到信雄的举措是受了家康的挑唆。虽然普遍的说法是小牧、长久手合战是家康受信雄邀请出兵的，但事实上很可能是家康惮于秀吉势力的日益膨胀，而利用了津川三人对秀吉抱有的好感，诱使信雄挑起了战争。还有秀吉、家康双方在小牧对阵讲和后，家康老臣石川数正叛逃秀吉方的事件，从家康日后取得天下，数正依然作为大名安全的生存了下来来看，也极有可能是秀吉散布了收买数正的流言，使得数正在家康方无立足之地而不得不出奔的，这与德川方一贯记载数正为秀吉所收买后出奔的记录不相一致。这样看来，秀吉的确可以算是收买的高手了。
至于胜家灭亡以后，利家、胜光、长近均得秀吉本领安堵，利家还获增封，得到优待；长近也获得了飞騨一国，将在后面叙及。
六、长滨、歧阜攻城战＇加入书签＇
（更新时间：2006…10…275：15：59）
十一月三日（新历十一月二十八日），胜家使臣前田利家、不破胜光、金森长近等人来到秀吉所在的宝寺城，向其转达了胜家的和意。就在爽快允诺的两天后（十一月五日），秀吉开始了兵马的调动。据《多闻院日记》记载，筒井顺庆受秀吉之命于当天率兵赶赴近江。而后十一月十日，秀吉于京都会晤丹羽长秀；十二月初在山崎接见了细川藤孝；十二月四、五两日，再次与丹羽长秀在京都会谈，随后九日便出兵近江（《兼见卿记》）。
对于这次出兵，秀吉在十二月七日给蜂须贺正胜、黑田孝高的信中说到自己为了迎接信雄，将在明后两天内动身前往近江，两人可尽快赶来（《黑田家文书》）。此时，两人正在高松（冈山县吉备郡）根据和约处理割让领土与毛利氏的事宜。关于十二月九日动身前去迎接信雄一事，秀吉在十二月十八日给宇喜多秀家的信中也这样提及了（《小早川家文书》）。但在《兼见卿记》十二月七日一条下，有“秀吉出阵近江，军势五万余，此次乃是为了与胜家战斗，前往攻击长滨”的记载，因为此时长滨归属胜家方。
关于长滨的历史，可以追溯到天正元年（1573年），信长攻灭小谷城的浅井长政后，秀吉从其处得到北近江，并比邻琵琶湖修筑了新城－－长滨。天正十年（1582年）六月，本能寺之变后一度曾为光秀占领，但是不久在山崎合战中为秀吉方夺回；二十七日的清洲会议分配信长遗领之时由秀吉让与胜家，此后胜家养子胜丰入主其中。由于多年任长滨城主，对于长滨城，秀吉可谓知根知底，所以大兵一到，便下令于其侧构筑付城，意欲长期包围，同时展开了诱降工作（《秀吉事记》）。
对此柴田胜丰起初自然下令坚守，然而在敌方优势兵力的重重包围，以及大雪中胜家来自越前的救援难以企盼之下，长滨城陷入了完全的孤立无援之中。此外，在近江、越前国境的山岳地带，丹羽长秀筑起了壁垒。即使胜家军突破了丹羽的防线，还要面对秀吉方城砦中的以逸待劳之师，如果要全力解救长滨城，便意味着胜家不得不与秀吉方在此展开决战。然而时逢冰雪寒天，行军不便，从遣使求和开始，胜家便摆明了不打算在冬季与秀吉决战，这点胜丰也非常了解。于是，在秀吉对胜丰本人以及其属下强大的心理攻势及和平开城的劝诱下，胜丰最终决定献上人质，向秀吉低头，时间大约是十二月十四、五日的样子（《小早川家文书》、《兼见卿记》）。
具体的请降条件今天已不可知，但是似乎十分宽大，这从胜丰降后继续留守长滨以及第二年（天正十一年）三月胜丰病重之际秀吉派京都名医曲直濑正庆前往看病并迎其上洛治疗的情形中可以合理推测（《藤浪刚一氏所藏文书》、《本法寺文书》、《当代记》）。讲和条件应该仅局限于胜丰及其老臣献上人质（《小早川文书》、《多闻院日记》），而胜丰死后，其老臣木下利休、德永寿昌等人更是受到秀吉厚遇。
关于胜丰的投降，在《秀吉事记》与《丰鉴》中均解释为胜丰作为胜家养子，不满胜家外甥佐久间胜政专权，双方关系紧张而降于秀吉。甫洛易思也持类似观点；他曾叙及位于近江、越前两国边境的长滨城，其守将为柴田伊贺殿（胜丰），因不满其养父胜家而叛至秀吉方。不过关于胜丰对胜政专擅不满并进而与其及养父胜家不和有可能只是为胜丰辩护的借口，毕竟在秀吉大军包围下的孤立无援比起对胜政、胜家的不满更来得紧迫些。
根据《小早川家文书》中十二月十八日秀吉给宇喜多秀家的信中所述，秀吉于夺取长滨后，胜家还遣使金森长近与中村扫部向秀吉请和。但此事可信度不高，可能只是对秀家与其家臣团的宣传。
《太阁记》记载，秀吉于十一月中旬率数万骑扎阵于长滨附近，此处时间记载似乎有误。而在《贱岳合战记》中，秀吉早在十一月中旬便派汤浅甚助前往劝降胜丰家老德永寿昌和木下利休等人，因此可以推测早在秀吉出兵前，便有计划的开展了对长滨的攻略。此书中还记载了汤浅甚助是这样劝胜丰的，说是“胜家武勋并未誉满天下，却沉溺于妻子小谷方（ぉ市）的美色而龟缩于北之庄；反观秀吉，有如旭日朝阳，若是降得秀吉，可获越前一国”。对于德永以下诸人，秀吉赠与名物太刀与大量金银，对胜丰，则赠与太刀“来国实”及黄金三百两。对于胜家沉溺美色而不出越前当然只是劝降中的说辞，真正起了作用得恐怕还是那些送来的东西。
长滨既降，秀吉随即修补了横山城（滋贺县浅井郡），陈兵其中以监视长滨，此外，命其弟小一郎秀长（当时还叫长秀）入堀秀政居城佐和山城守备；十二月十六日，自己率主力进入美浓氏家直通的居城大垣城（《小早川家文书》）展开对美浓信孝部下的诱降（而原本从属信孝的氏家此时当已降秀吉）。不久便有清水城主稻叶一铁（良通）献上子息投降了秀吉（《小早川家文书》）。十七日，秀吉在给今尾城主高木贞久父子的信中督促其早降，并要求西美浓诸将发誓献上人质，不得听从信孝指令，接受秀吉派遣的军士入城（《西尾英吉氏所藏文书》）。
这段时间秀吉对于西美浓诸侍的劝降主要可以从十二月十七日给今尾城主高木贞久、贞利父子的信中推测（《西尾英吉氏所藏文书》）。信中说道，秀吉自己于昨天也就是十六日入大垣，西美浓诸侍均应交上人质，让秀吉方军士入城，以上指令乃是遵照信雄的旨意。所以乘早交出人质为好，迟了将受严惩。语气十分强硬。除了此信外，没有残留下其他有关诱降西美浓众的文书，但是应该与此差别不大吧。在十二月十八日秀吉写给宇喜多秀家的信中也说道了稻叶一铁、贞通父子已献上人质，西美浓众已悉数加入秀吉一方，并迎接秀吉军兵入城（《小早川家文书》）。此外，金山（歧阜县可儿郡）城主森长可等人亦已背叛信孝，归向秀吉，不过其时正随信孝家老斋藤利尧前往攻击加治田城（歧阜县加茂郡）（《上原准一氏所藏文书》、《森氏军记》、《森家系谱》）。
此处需要注意的是，秀吉此时表面仍奉信雄为主。比如诱降西美浓众便是以信雄的名义进行；十二月七日给黑田孝高、蜂须贺正胜的信中提到将迎信雄前往京都；还有翌年（天正十一年）四月十二日给毛利辉元的书信中也称泷川一益加入胜家方，出兵北伊势，意欲谋叛信雄（《毛利家四代实录考论断证》）。此外，十二月二十六日丹羽长秀、池田恒兴连署发给信孝异父兄、伊势神户（铃鹿市）城主小岛民部少辅的文书中要求其撤去城砦，以便信孝与信雄和解（当时信孝的歧阜城已降）（《小岛文书》）；秀吉、长秀连署禁止任何人通过近江、美浓关卡（《谷田神社文书》、《粟岛神社文书》）的文书中以及禁止出入美浓（《立政寺文书》）等均假借了信雄的名头。这样，秀吉、长秀在与信孝、胜家的争斗中，得到了相当的大义名分。
西美浓诸将且降，秀吉大军随即包围了信孝居城歧阜。此时，随秀吉进军的还有丹羽长秀、池田恒兴、筒井顺庆、细川忠兴、蜂屋赖隆等人，兵力据《秀家事记》载约三万余人，《兼见卿记》亦作五万。
信孝此时部下消失殆尽，已无力与秀吉再决一雌雄。秀吉在前述给宇喜多秀家的信中也称三七殿（信孝）试图反抗信雄，其势不出歧阜一城也（《小早川家文书》）。而信孝仰仗的胜家因北国积雪无法动弹（《称名寺文书》），胜家在近江唯一的据点长滨也已随柴田胜丰降了秀吉。至于伊势的泷川一益，虽无风雪阻隔，但苦于兵力不足，且为尾张的信雄所牵制，无法救援。就这样，信孝也陷入大军包围的窘境。
尽管没有确凿证据，但是可以推测秀吉对待歧阜如同对待长滨一般，展开了诱降等攻心战术。《太阁记》中，信孝通过丹羽长秀向秀吉求和，兴许秀吉还让长秀乘机策反信孝属臣呢。不管如何，很快歧阜城内便发生了人心动摇，在意识到难以凭歧阜与秀吉决战后，信孝在十二月二十日向秀吉请降（《称名寺文书》）。
据《秀吉事记》记载，信孝投降的条件首先是交出按清洲会议结果，被确定为信长继承者的三法师（后来的秀信）（前面述及，清洲会议后，秀吉暂时将三法师置于歧阜，但此后信孝不顾秀吉方的催促留而不发，导致了双方的摩擦），再便是献上信孝老母及女儿作为人质。《丰鉴》中还提及信孝老臣冈本良胜、高田彦右卫门也上交人质（冈本早已为秀吉收买，信孝死后，得秀吉优待）。而信孝依旧可为歧阜城主。
甫洛易思关于攻击歧阜城这样记载道，“羽柴于十二月（日本历十一月）率军由畿内出发前往美浓，包围了歧阜城，并于附近町市放火。信长三子三七殿势窘屈服，请求秀吉慈悲，并听凭其处置。羽柴不计过往，取其母、其女与家老子息为人质，并伴随信长之孙（三法师）凯旋京都”。
秀吉原本也并不打算消灭与其作对的信孝，毕竟他还是信长的儿子，众目睽睽之下，可能失尽人心。当前要务，尽量打击缩小胜家的势力范围而已，信孝无力反抗后，秀吉攻击歧阜城的目的便达到了。若信孝再反，那时处置也不迟。
但是，秀吉远未满足，不久便开始着手继续自己早已打算好的军事行动。就在信孝屈服一周后的天正十年十二月二十七日，秀吉在给诸将的书信中晓谕众人，来年正月将出兵北伊势，因此十五天至二十天内，所有军势必须于近江草津（现草津市）周边集合待命（《硕田丛史》）。之后，秀吉才满意的于十二月二十八日返回京都（《兼见卿记》）。
二十四日，秀吉向已经移送往安土的三法师秀信献上小袖十重、白银千枚、酒肴十荷，祝贺年关（《硕田丛史》）。这显然又是秀吉巧妙的演出，以迷惑信长旧将耳目。《太阁记》中记载接受贺礼的是在安土的信忠次子秀则，应为误记。在前述十二月十八日秀吉给宇喜多秀家的信中，秀吉说近日将迎请信雄作为三法师“名代”前往安土（《小早川家文书》），翌十一年正月十七日给小早川隆景的信中，秀吉也提到将于不久后的正月二十三日请三介殿（信雄）赴安土，代表三法师接受诸将的新年祝贺（《小早川家文书》），而作为违抗信雄命令的信孝、胜家等反逆者自然被排除在外。
七、北伊势攻略＇加入书签＇
（更新时间：2006…10…275：16：00）
秀吉对胜家方作战的第一阶段至出兵近江前为止，主要包括对胜家等人外交交涉，宣传己方，争取大义名分与怀柔中立�