但资本市场的嗅觉是很灵敏的,液晶面板的价格持续走高,很快就反应到了时代光电的股价上。
时代光电的A和H股迎来了大幅上涨,目前时代光电的H股股价已经突破了40港元,正在向着45港元进发。而A股已经突破了48元,市场普遍认为还能看高一线。
萧白在这个节骨眼上,连续召开了决策委员会会议,时代光电股份有限公司董事会会议。商议并通过了H股增发议案,打算以每股38港元的价格,公开增发3亿股普通股。
“为什么首先增发H股呢?就是香港这边增发的条件要比内地宽松一些。咱们先增发H股,回过头来再考虑在A股市场上融资。”
萧白解释了一下,增发得有个先后顺序。本着先易后难的原则,所以先在香港增发。
时代光电非常烧钱,这一点大家都有共识。
如今时代光电(控股)有限公司的两条生产线都托管给了上市公司,就是为了进行再融资,继而才能进行资产收购。
要不然等着上市公司慢慢发展积累,控股公司就会遇到资金的麻烦。因此在这件事上,所有人的态度出奇的一致,毫不含糊的通过了增发议案。
随后的临时股东大会也没有遇到障碍,时代光电股份有限公司随即向联交所提出了增发申请。
这一次的再融资,萧白是有底气的。
去年时代光电股份有限公司最终实现了盈利,控股公司实际上也牺牲了部分利益。为的就是做高股份公司的经营数据,以便取得下一轮融资的资格。
现在上市公司各方面的经营指标都不错,未来的预测更加动人,这都源于控股公司的支持以及强周期带来的产品价格上涨。
“林总,时代光电增发的事情,麻烦你在背后帮着多做一些工作,此事对于我来说很重要。”
萧白为了保证增发方案的顺利实施,特意来到香港找了林家栋。
林家栋虽然因为某些原因不好直接出面,但在暗地里帮着做一些工作还是没问题的。
“当然!这件事我义不容辞!”
林家栋答应的很爽快,实际上他和张祎霖、蒋一帆等人已经重仓持有了时代光电的一部分H股,算是利益攸关方吧。
时代光电的融资用途说的很清楚,那就是通过募集资金,逐步收购深圳7。5代线以及蓉城5代线的全部资产。
现如今液晶面板正处于强周期之内,产品价格一路上扬,将这部分优质资产装入上市公司,算是一个重大利好。说不好听的,现在这个时候,有钱都买不到生产线。
“那就多谢林总了!”
萧白不会把希望都寄托在林家栋的身上,找对方无非是为了加一道保险。关键还是要看自身的条件。
如今无论从哪方面来看,时代光电的条件都是符合要求的。
联交所方面的审核很快就获得了通过,本轮增发的主承销商交给了中银国际,路演和宣传也同步展开。
在背后出了大力的林家栋,随后和张祎霖、蒋一帆专门商量了一下,看看是否需要参与这一次增发的认购。
张祎霖翻来覆去的看了看增发方案,说道:“林总,这一次增发的价格可不低啊。当然,这段时间的行情如此,时代光电的H股也涨了很多。”
增发价格的确定、和一段时间以来公司的股价表现相关,这也是萧白选择在当前进行融资的主要原因。
可张祎霖对于这个价格,就有点为难了。
“我也觉得这个价格不算低,但未来的行情还会进一步深化,时代光电的股价突破50港元是大概率事件。所以,参与这次增发还是有利可图的。”
林家栋经过权衡,最终决定参与本轮增发。
由于本轮增发是公开进行的,增发完成之后这部分股票就可以上市交易,不存在锁定期的问题。而且这次时代光电的公开增发还算是比较厚道,在价格上打了不小的折扣。
每股38港元这个价格,还是有一定的套利空间的。
于是三人达成了一致,决定参与时代光电的本轮公开增发。林家栋等人随即开始筹集资金,到了日期就开始申购。
萧白也在关注着申购的情况,等数据出来,他不禁松了一口气。虽然有包销的承诺,但市场各方申购积极、承销商发行顺利还是很值得高兴的事情。
“萧董,时代光电本轮增发共募集资金114亿港元。新增发的普通股上市之后,市场所受的承压不大,目前公司的股价依然在45港元附近震荡。”
尚连成没时间管这件事,公司的财务总监向萧白汇报了增发的普通股上市之后的情况。
“嗯,我知道了。”
萧白点点头,又问了其他方面的一些问题,就把对方打了出去。
这一次时代光电的再融资非常顺利,公司的基本面只是一方面,另一方面和当前火爆的行情也有很大的关系。
随后,时代光电股份有限公司发布了公告,称公司将以83亿元的价格收购蓉城第5代TFT…LCD生产线。
另外,上市公司还欠控股公司上一次的收购款26亿元,加上新的这一笔收购款,加一起就是109亿元。
当然,这个收购价也是国际评估机构给出的公允评估价,在这一点上,萧白是不会留下任何把柄的。
时代光电股份有限公司专门留出了几天的时间,接受小股东们的质询。不过,或许是受到了当前液晶面板行情的影响,市场上的反应居然是一片叫好。
很快,资产收购就尘埃落定。
时代光电股份有限公司本轮再融资114亿元,付清了收购款以及欠款之后,再除去增发的费用等,也没剩下多少资金。
时代光电(控股)公司的账上又多了109亿元,现金流再次得到了充实。
本轮增发之后,时代光电股份有限公司的总股本为23亿股,时代光电(控股)有限公司依然为上市公司的第一大股东,股份占比为47。83%。
“下一步就是在A股市场进行融资了,尤总,这件事交给投融资部负责,协助时代光电完成这项工作。”
萧白在完成了H股的增发之后,又把目光瞄向了A股市场。
他专门召集时代光电和时代科技集团的有关人员开会,要求尤文森和时代光电的财务总监负责此次增发A股的工作。
“萧董,咱们的步子是不是太快了一点?现在已经有人说时代光电是圈钱大户,我怕会影响公司的股价。”
尤文森倒不是和萧白唱反调,他只是担心股价承受不住上市公司连续的扩容。
“不要紧,趁着现在行情好,速战速决!”
萧白微微一笑,让尤文森等人不必担心。现在的机会可谓是千载难逢,错过这村可就没那店喽。
尤文森不再多言,大家接受了这项工作任务,纷纷行动了起来。
而此时的上证指数已经突破了3800点,正在向4000点的整数关口迈进,行情开始进入狂热的阶段。
“小玲,过两天我要去一趟上海,你和辰辰跟我一起去吧,顺便去看看我爸妈,然后去京城玩玩。”
这天晚饭后,萧白一家三口外出散步,他和刘小玲商量道。
“可以呀,我刚好也想去上海,那边有一个项目我必须要去亲自谈一谈,咱们正好一起。”
刘小玲笑着回应了一句,这件事就定了下来。
萧白去上海还有一个重要原因,是想去看看梁玉芬和萧天放。同时,恒美科技研发的300mm晶圆片取得了成功,他于情于理都应该亲自去一趟。
第630章 融资结束,总部园区竣工
散步之后回到家,田春秀给刘小玲打来了电话,林小玲就随口给对方说了此事。
“玲玲,你们去上海我就不去了,春节我可是在那边呆了好些天。这样吧,等你们去京城的时候,我乘飞机过去,咱们在那边聚聚。”
田春秀这几天还走不开,过些天等刘小玲和萧白去了京城,她打算一起去度个假。
“好啊,到时候咱们京城见。”
刘小玲和田春秀敲定了在京城汇合,挂了机之后便告诉了萧白。
萧白自然不会不答应,他这段时间一直很忙碌,也的确应该和家人一起去度个假了。
一周后。
萧白、刘小玲以及辰辰和子钰,相聚在了京城。
两个小家伙对于他这套四合院很感兴趣,尤其是辰辰,毕竟要大一些,整天在院子里爬高上低的。
一家人在京城及其周边玩了几天,萧白才到旗下的公司去视察了一番,和魏小楼好好的聊了聊。
如今京城IC制造公司,在特色工艺这一块走出了自己的道路,虽然在制程工艺的节点上才刚刚迈入90nm,但萧白对于他们的工作企业给予了充分的肯定。
“萧董,我已经帮你联系好了。监管部门的领导,也愿意和你见个面,他们对于时代光电的发展表示了坚决支持的态度。”
魏小楼在京城的人脉很深厚,萧白这一次来京城可不仅仅是为了度假,和监管部门的沟通才是最重要的。
时代光电在A股市场的增发议案,受到了些许阻力。萧白不愿意错过当前的好时机,这才让魏小楼帮着联系,和有关人士谈一谈。
“小楼,这件事多谢你了!等我忙过这两天,我请你喝酒。”
萧白很高兴,不管最后谈的怎么样,魏小楼都事实上起到了很重要的作用。
当然,通过正常渠道进行沟通也行,但不如私底下沟通来得有效。
“萧董,和我还客气上了哈?没说的,回头你把你珍藏的好酒拿出来,咱们好好喝一场。”
魏小楼笑着点点头,他早就惦记上了萧白的珍藏。
按照约定,萧白第二天上午来到了有关部门,见到了管事的领导。对方还挺客气,和萧白聊了整整一上午,给足了某人面子。
萧白没有谈具体的细节,他是从产业发展的角度谈的,着重说了时代光电对于家电、手机、显示器等等行业的重要性。
“萧董,目前国家也有意扶持国内液晶面板行业的龙头企业。当然,目前国内在这方面做得最好的,就是时代光电。我在这里表个态,资本市场一定会为国内企业的产业升级服务。”
最后,领导表了态,萧白心满意足的告辞离去。
离开京城之前,萧白和魏小楼以及卫风在一起喝了一次酒。当晚,三个人都有点喝高了,坐在院子里有说有笑、又唱又闹,闹腾到了大半夜。
两天后。
萧白和林小玲、辰辰回到了深圳,而田春秀则带着子钰返回了珠海。
“萧董,时代光电的增发方案获得了批准。接下来就是询价,确定发行价格等具体事项……”
萧白回来一周之后,尤文森来向他汇报,时代光电股份有限公司增发一事获批。
“好事呀!尤总,最近你在辛苦一点,等增发的事情落实到位,你的任务就完成了。”
萧白没有谈其他的事,首先向尤文森表示了祝贺,然后给对方提前批了半个月的带薪休假。
等对方忙完这件事,就可以立即休息。
事情进行到这一步,一些细节问题进展的很快。而这段时间的A股继续一路上涨,上证指数最高冲到了4300点。
市场的狂热气氛,也让时代光电增发的询价几乎没有遇到任何阻碍。最后增发价确定在每股40元,发行3亿股普通股。
本轮增发完成之后,时代光电股份有限公司的总股本为26亿股,时代光电(控股)有限公司依然为上市公司第一大股东,股份占比为42。30%。
增发部分的股票上市之后,时代光电A股的股价有所回落,在46元一线整固,抗压性很好。
本次增发共募集资金120亿元,资金用途就是收购深圳7。5代TFT…LCD生产线。
当然,仅靠这部分资金是不够的,未来时代光电股份有限公司还得多方筹集资金才行。
在香港和内地先后成功的进行了再融资之后,时代光电的圈钱行动暂时告一段落。虽然市场上质疑的声音很小,但未来行情一旦发生变化,很难说会不会有人出来翻旧账。
总之,时代光电圈钱的名声是没办法洗白的,公司唯有努力的提升业绩,才能堵住悠悠之口。
时代光电股份有限公司很快发布公告,将以156亿元的价格收购深圳7。5代TFT…LCD生产线65%的股权。
上市公司前次的募集资金还有少许的剩余,再加上这一次在A股市场的再融资,最终还是凑齐了这笔收购款。控股公司和上市公司签订了股权转让协议,随即这笔156亿元的巨款就到了时代光电(控股)有限公司的账上。
至此,时代光电(控股)有限公司手握着265亿元的庞大资金,完全可以考虑下一步的投资计划。
萧白这段时间又去了一次H肥市,H肥8。5代TFT…LCD生产线的建设正在飞速的进行中。按照目前的进度,整个工程在10月前后竣工投产,是完全可以期待的。
在这个过程中,时代科技集团总部园区正式投入使用。
“萧董,你这边是第一批进行搬迁。你在总部园区的新办公室已经收拾妥当,你随时可以过去办公。”
这天上午,尤文森敲门走进了萧白的办公室。
他之前外出休假了半个月,也是最近才回来上班的,然后就开始张罗总部大厦的整体搬迁工作。
不光是萧白要搬到总部园区,时代科技集团以及时代系旗下的多家企业,包括各公司的总部、时代科技研究院等,都会陆续入驻其中。
“尤总,那现在这栋大厦你准备怎么处理?”
萧白点点头,总部园区的竣工典礼在年后就举行了,可搬迁工作一直拖到现在才开始,的确是应该抓紧时间搬迁。
总部大厦的处理他交给了尤文森等人,到了这会儿才想起来过问。
“交给时代国际置业运营吧,反正产权属于公司,好歹也多一笔收入不是?”
尤文森早就和公司的有关人员探讨过此事,交给时代国际置业运营,是最省心的办法。
“你们倒是会偷懒,不过也挺好,毕竟术业有专攻嘛。”
萧白笑了笑,也没说什么,这件事就这么定了。
三天后。
萧白搬进了宽敞明亮的新办公室,这间办公室位于总部园区主楼的16层,除了办公区还配有会客室、