能有害于他，于是心生信仰，听他讲法，得到解脱。阇烂陀梨波有两个化身，一为阇烂跋罗（藏文），驻锡天界；一个以诃支（藏文）的姿态前往东方潘伽罗国瞿毗旃陀罗王的辖地，国王向他请教不死之法，他向空瓶中连伸三次手说：“此即不死法。”国王大怒，将他囚入坑洞。那时，黑行师来到这里，阁罗迦讫（藏文）＇4＇问他：“你的上师是谁？”回言是阇烂跋罗。黑行师听说阁罗边讫被囚入坑洞已十二年，于是来到王宫门口，显出多种征相。国王知是阁罗迦讫法力所致，打算施食迎请。黑行师派二弟子在葫芦中装大米，装了五百驮，仍不见满。于是国王惊异，请黑行师传授教诫，黑行师遂向国王传授了以往诃支法。这时，国王请问以往的历史，黑行师说阁罗迦讫是其上师，并从珍宝中三变国王身态，令次第往坑洞口跪拜，然后去他罗婆（藏文）。国王见之，请求宽恕，后来依止二阿阇梨，等到解脱。为此传奇颇多，并传在天界的阇烂跋罗曾先后来人间六次。藏地亦传，阇烂陀梨波的弟子颇多，有大黑行师以及后来的佛智（藏文）、小丹底波毗缕波（藏文）等。《八十四位成就者史》中说，那迦罗睹他（藏文）国的一位婆罗门从智慧的遮格摩（藏文）受喜金刚灌顶，得到解脱，此即阇烂陀梨波。
大黑行师（藏文）出身于邬缕毗舍（藏文）地方的婆罗门种姓，从阇烂罗波（藏文）受学喜金刚法，修持十二年，存有慢心，一次在去称“楞伽补梨”（藏文）的罗刹帝途中，掉落水中，从而破除了傲慢。此师曾派迦诃那提（藏文）到羯摩波罗王（藏文）辖地萨罗部多罗那（藏文）的弟子纺织师（藏文）那里，示演证果迹象，传奇颇多。《时轮经》、《大黑天续》和《怙主出离经》等中说，该地（即萨罗部多罗那）有大黑行师的六位授记弟子，即贤足（藏文）、摩醯罗（藏文）、跋陀罗（藏文）、优婆塞餍（藏文）、部波陀摩（藏文）、钵呼摩波（藏文），另有瑜伽女麦喀罗（藏文）、迦那喀罗（藏文）等。
如上所述，往昔有造论者三大阿阇梨（龙树、无著与陈那）和释论者三大阿阇梨（圣天、世友和法称），并称为“六庄严”彼等住世时期，大乘教极为昌盛，其前，主要是小乘教法弘传。法称之后直至遮那迦王（藏文）之前这一段时期，八十四位成就者中有一多半出世。
5．波罗王世系时期
此后，有日种的十四位“波罗王”依次出世。在中印度与东印度交界处有一座叫“蔗增”（藏文）的森林，森林附近有位出身于刹帝利种姓的女子，与树神交会，生得一子。这个孩子长大后在树神所在的树下得到一个摩尼宝，献给一位阿阇梨，得其灌顶，修观纯陀天女（藏文）法，将作为本尊标志的小木杖时刻暗藏在身。后来，他想执掌国政，天女授记他去东方可得王位，于是来到潘伽罗国。当时该地无主，每日人们轮流执政，但到了晚上，被立为王的人被龙女憍毗，（或罗梨多旃陀罗王妃之转世）杀死。有一次， 一位轮到该即王位的人给了他报酬，让他代替作王。他即位的当夜，龙女变化成罗刹女来吃他，他用本尊木杖刺击，杀死了龙女。这样他即位七日，众人咸觉惊异，遂拥立他为王，上号为瞿波罗王（藏文）。瞿波罗王统辖潘伽罗和摩揭陀，在位四十五年，建立了那烂陀寺。‘
那时，在迦湿弥罗国由纥梨曷舍提婆（藏文）王执掌国政；《毗奈耶三百颂本释》的作者释迦光（藏文）生于西方，在迦湿弥罗国利益众生；在迦湿弥罗国，有大陀罗国，有大陀那尸罗（藏文）、分别友（藏文）、智铠（藏文）（亦名持律自在）等出世；在东方，有智藏（藏文）住世。此外，当时还有论理学派迦慧（藏文）、本性贤（藏文）、佛子名称友（藏文）、班智达地亲（藏文）等出世。有人以清辩、观音禁（藏文）（狮子贤弟子）、觉智（藏文）、智藏、寂护（藏文）（狮子贤为其《中观庄严论》作释）等依次为中观自续派的传承师，但是说有误。
在瞿波罗王和提婆波罗王期间，西方迦遮讫国（藏文）的毗跋罗吒王（藏文）及其大臣修建了供奉内外两道神祗的阿弥梨多瞿摩波神殿（藏文），举行开光典礼时，小毗卢波（藏文）将外道神祗放置在神殿门口。小毗卢波，亦称“黑毗卢波”，出身于婆罗门种姓，为责谴婆罗门十六师中的第四师。有一天夜里，他追悔自己的行为，便去拜见阇烂陀梨波，忏悔了自己的罪业，大毗卢罗吒（藏文）及金刚瑜伽母亦曾为他加持。小毗卢波和《秘密不可思议经》的作者摩诃钴多梨（，意译为大顶尖师）均在这一时期出世。
那时，在摩揭陀国地方有位外道咒师那罗陀（藏文），为了获得宝剑悉地，修起尸法，以具足九相的优婆塞吒邬耶邬波斯迦（藏文）为修法侍者。修成后，优成后，优婆塞得到尸身变成的黄金（执剑腾飞，游方各地），在那烂陀附近仿照须弥山、四大洲的相状，修建了欧丹多补梨寺（藏文）。
瞿波罗王有位排末的妃子，她从一名婆罗门那里得到摄服国王的药咒，让侍女送给国王。路上，内有药咒的食物掉入水中，漂流到护海龙王（藏文）的住处。护海龙王吃了这个食物前来与王妃交会，生下一子。王妃向国王讲原委，抚养此儿长大，继承了王位，此即提婆波罗王（藏文）。是说与《与生游戏经》中的故事雷同，但应予考证。布顿（藏文）云：在东印度的担木林，有位牧人的妻子，身材美貌，她与树神交会，生瞿波罗王，此王修建了那烂陀寺；此王之妃与龙交会，生达摩波罗王；达摩波罗王幼子之子为提婆波罗王；提婆波罗王之子地护王（藏文）为狮子贤的施主。提婆波罗王用武力收服了东印度的婆连陀罗国（藏文）兴建了苏摩补梨寺（藏文）。对此，藏地有人云（布顿亦云），为选寺址，点燃了供灯，护法所化乌鸦投灯于湖，湖中出现龙王，向国王曰：“吾乃汝父，若作二十一日大供养，湖水可涸，可于此建寺”，国王依此而行，建成寺院。但在迦湿弥罗国的《海密寺寺志》中云：国王梦见一黑人，对国王曰：“若供养大黑天，诸罗刹可使湖水干涸”，此外，其它说法均与上面所说相同，故这亦应考证。此王时期，瑜伽行者悉娄摩尼（藏文）催劝国王压服外道，弘广佛教。于是，国王调集军队，进军到罗罗（藏文）附近时，出现一个黑人，告诉国王说：“此沙堆下有座迦叶佛时期的石头佛寺，若在外道神殿周围击奏鼓乐，外道神殿将自毁。”国王照此办理，果然约四十座外道神殿自行毁坏，并从地下掘出称作“吉祥三辛”（藏文）的佛殿和迦叶时期入灭尽禅定的比丘，是王还将欧提毗舍国全境收归治下。
那时，有精通胜乐、喜金刚、阎摩敌等三种修法的班智达小黑行师（藏文）（是否为誓言金刚）出世。此师在那烂陀附近修持乐法时，按空行母授记，到迦摩卢（藏文）的天女住处，得到带璎珞的小鼓，他刚把鼓拿起来，脚便离开了地面，他敲鼓后，五百名男女瑜伽行者集合而来，做了他的眷属，共同利益有情（著《律仪释论》）。达摩波罗王住世期间，小黑行师一直住世，最后圆寂于岗迦萨迦（藏文）。
当时出世的尚有：释迦光的弟子释迦友（藏文），著《摄真实论疏》；全部以“智慧”一词起头的《妙吉祥文殊赞》的作者金刚锋（藏文）；亲见法界语自在，著《妙吉祥文殊名梵赞大疏》的妙音称（藏文）；持律师善友（藏文）、善慧本性（藏文）、檀史吒斯耶那（藏文）、智月（藏文）、智授（藏文）、著《观世音菩萨赞百颂》，亲见大悲观音圣容的优婆塞金刚天（即伐折罗提婆）；南方的观音禁、迦湿弥罗的施友（藏文），以及狮子贤、寂护等。
其中寂护，亦称菩提萨埵（藏文），是东方潘伽罗国萨霍尔王（藏文）的儿子，从智藏出家，曾任那烂陀寺堪布，开创中观瑜伽行派学轨。他住世的时间，定在瞿波罗王至达摩波王之间。相传他一生经历了藏地九代赞普，享寿九百九十九岁，若此说真实，则与无著为同时代人。也有人说，莲花戒（？梵音迦摩罗尸罗）、二圣狮子（藏文）、觉智（藏文）等为寂护弟子，阿跋耶迦罗（藏文）等人，亦承受顺寂护之见，但其道次师承依次为对解脱军、解脱尊者（藏文）、胜军（藏文）、调伏军（藏文）、毗卢遮那（藏文）等，若毗卢遮那非寂护，则前者亦正确。智藏、寂护和莲花戒，被称之为中观自续派东方三师。
提婆波罗王在位四十八年，继由其予罗娑波罗王（藏文）执掌国政十二年。这时出世的有或提具缘（藏文）。此师出世于悉舍（藏文）地方，在乌仗那国或名料多（藏文）的地方出家，取名为“吉祥菩提具缘”，学习中观唯只宗义，从成就者祥军（藏文）之子耆多梨（藏文）受静猛文殊灌顶，起密号为梨罗伐折罗（？译言丽金刚或美金刚）。他于乌仗那的摩提摩岛（藏文）修观文殊时，文殊画像如日一般大放光明，几个外道师为谋财来杀害他时，他变为马、牛等，故又称他 “具种种身形者”。他在那烂陀寺居住十年，曾著《妙吉祥文殊名梵赞释》和《奥义颂》。此外，尚有称为“大智”的的婆薮盘豆（藏文）（世亲）。不在这个时期，曾见阿梨耶提婆之虹身的戍陀罗成就者摩当格（藏文）、亲见月称的贡迦那（藏文）地方的护足（藏文）、亲见龙菩提的班智达罗睺罗等亦出世，故“圣系集密”教法极为盛行。
此后，由罗婆波罗王之子即虔信般若经的达摩波罗王（藏文）即位。此王即吉祥法护（藏文），将迦摩缕（藏文）、罗呼底（藏文）、瞿荼罗（藏文）等东抵大海、西至提利（藏文）、北达阇兰陀罗曼（藏文）、南到宾陀山之间的广大地域统归治下，在位六十四年。他以狮子贤子其弟子觉智足（藏文）为上师，于阴历正月举办的神变供养，国内幸福安谧，后于摩揭陀国北面恒河岸边的山头上修建了毗讫罗摩罗尸罗寺（？即超岩寺）。该寺中央是经堂，周围建有佛殿一百零七座，外由墙恒围绕（觉智主持开光）。他还设痒痒了五十处法产，供养一百零八名班智达，般若学和集密教法的传播在这一时期尤为盛行（从南方中部传播的授记即提这个时期）。
那时，在西方有斫迦罗由陀（藏文）王出世；在印度北方的藏地有赞普赤松德赞出世，他们所处的时代大体相同。当时，还有阿阇梨拘拘梨波（藏文）（迦毗罗斫迦罗）出世。此师为东方潘伽罗国的婆罗门，他于那烂陀寺受近圆戒后一座林中修持时，得到来自兰毗尼城（藏文）的一条小狗，精心喂养。十二年后他获得神通，往三十三天居住十二年，然后返回赡部洲，见这条小狗是金刚瑜伽母，便同她一城儿修持明咒，从空行住处请来续部经典，传给了莲花金刚等。另外，这一时期有论理师善护（藏文）、妙严（藏文）、亲见弥勒圣容著《菩提地戒品释》的海云（藏文）、智足的弟子即获得瑜伽因成就的觉密（藏文）和觉寂（藏文）、迦湿弥罗的洛提罗（藏文）、堪布莲花生音（藏文）、论理师法生授（藏文）、持律师狮面（藏文）等师出世。
达摩波罗王的上师狮子贤。为刹帝利种姓，出家后拜依寂护学法，修观弥勒，一次在东方？森波尼（藏文）地方的梦中，得到无能胜佛（即弥勒）要他为《现观庄严论》作注的教示，后来受达摩波罗王（《般若八千颂大疏》中谓地护王）的迎请，驻锡睹梨迦陀罗迦三辛寺（藏文），讲授般若经，经《般若八千颂大疏》、《般若义明论》等，其弟子有大拘萨梨（藏文）等。
觉智（？即觉智足或智足）出身于中印度？毗（藏文）地方所属石置城（藏文）的婆罗门种姓，出家于大众部，曾从狮子贤、童足（藏文）、护足（藏文）和乌仗那国的梨罗伐折罗学法，成为善巧，又从瑜伽母拘尼缕（藏文）听受秘诀，在乌仗那这北依止阇底阇罗女（藏文）八月，于拘婆（藏文）林苑修持文殊，得其护持，赐授口谕教诫，写成《集论释》，在金刚座曾作幻化供养。狮子贤去世后，受国王迎请，被委为金刚阿阇梨，以幻变之身曾为毗讫罗摩罗尸罗等四座大寺同时开光。他每日用布实录金刚和财源天女所赐黄金和珍珠（日得金七百巴那、珍珠三百颗）广作供养施舍，利益佛教众生。他还以王嗣为所缘作护摩烧施，后来实施这一仪轨长达十二代。当时，僧诃罗岛等地声闻仙陀波（藏文）怀疑密咒，毁掉金刚座？噜迦银身像，烧毁密咒典籍，国王听说后欲行处罚，受到智足的救护。智足着重弘扬事、瑜二续和无上续五部（集密、平等瑜伽、幻化网、月密点及忿怒文殊），有殊胜四弟子（极寂友、觉密、觉寂及出身刹帝利种姓的罗睺罗贤）等。
智足的弟子极寂友（藏文），精通般若、对法和瑜伽，曾显见阎摩敌尊容，修药叉瞻婆拉，可役使药叉，曾于那烂陀寺南建甘露源神殿（藏文）。
班智达罗睺罗贤（藏文）出身于刹帝利种姓，于西方信度附近的一条河岸边修持集密，曾亲见五部如来圣容，后去达罗毗罗国（藏文），从龙那里取得财宝，建成集密殿，相传他为了教化诸龙而入海，至今犹住彼处。
觉密（藏文）于婆罗奈斯修观文殊，曾有文殊画像发笑、枯萎的花朵重新开放等证迹，他还喝下滚沸的酥油汁，获得神通等。觉寂（藏文）不用实物修观，亦获得与觉密相等的功德。二人同去普陀山，见山下有位放牛的老妇人（度母）山腰有位放羊的姑娘（毗俱胝佛母，即金刚忿怒佛母），山头上有观世音菩萨的石像。觉寂心想自己对所看到的意想不真实，遂对看到的一切生起大信仰，从而获得了变化神通的殊胜功德；觉密则怀犹豫之心而作祈祷，仅获得足不触地而能行走的成就。这时，那位老妇人授记他俩应去底斯（藏文）雪山。二人在归途中，觉密