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时，一切勇菩提萨埵摩诃萨埵白佛言：“世尊，我有少疑欲问世尊。”
佛告一切勇：“随汝所问，当断汝疑。”
一切勇白佛言：“世尊，尔时仙人度彼五逆人，令住不退地者，是何人也？”
佛告一切勇菩提萨埵：“善男子，汝今谛听，如来所说微细难知。此僧伽吒法门，示仙人像，如此法门能示佛身。如恒河中处处见沙，此法亦尔，自作示现为人说法。唯佛如来量与佛等，此法如是与佛平等，有此法处常有诸佛。”
尔时，世尊复告一切勇菩提萨埵：“善男子，我念往昔九十九阿僧祇劫，尔时有佛号曰宝上；如是次第有十二亿佛，皆号宝上。我于尔时名曰净月，行大布施。时十二亿如来，我悉供养，以衣服、卧具、饮食、汤药、香华、灯明、一切乐具，悉以供养，彼诸如来不为我授阿耨多罗三藐三菩提记。一切勇，我念往昔，有十八亿如来出兴于世，皆号宝明。我于尔时名曰龙正，行大布施，以香华、璎珞供养彼佛，彼诸如来亦不授我阿耨多罗三藐三菩提记。一切勇，我念往昔，有二十亿佛出兴于世，皆号式弃如来应供正遍知。我于尔时行大布施，以诸乐具供养彼佛，彼诸如来亦不授我阿耨多罗三藐三菩提记。一切勇，我念往昔，有二十亿诸佛出兴于世，皆号迦叶。我于尔时行大布施，以诸香华、幡盖、衣服、一切乐具，供养彼佛，彼诸如来亦不授我阿耨多罗三藐三菩提记。一切勇，我念往昔，有十六亿诸佛如来出兴于世，皆号净光。我于尔时作大长者子，行大布施舍一切物，彼十六亿诸佛如来，我悉供养，以香华、幡盖、衣服、卧具、饮食、汤药，亦不授我阿耨多罗三藐三菩提记。一切勇，我念往昔，九十五亿诸佛如来出兴于世，皆号释迦牟尼应正遍知。我于尔时作大国王如法治世，彼九十五亿释迦如来，我悉供养，以香华、幡盖、饮食、衣服、卧具、汤药、一切乐具，亦不授我阿耨多罗三藐三菩提记。一切勇，我念往昔，有九亿佛出兴于世，皆号迦罗迦鸠村陀如来应供正遍知。我于尔时作婆罗门子，巨富无量行一切施，以诸香华、幡盖、衣服、卧具、饮食、一切乐具，供养诸佛，彼诸如来亦不授我阿耨多罗三藐三菩提记。一切勇，我念往昔，有十八亿如来出兴于世，皆号迦那迦牟尼如来应供正遍知。我于尔时行大布施，彼诸如来我悉供养，以香华、幡盖、衣服、卧具、饮食、汤药、一切乐具供养，彼诸如来亦不授我阿耨多罗三藐三菩提记。一切勇，我念往昔，有十三亿诸佛如来出兴于世，皆号光明德如来应正遍知。我悉供养，以诸华香、幡盖、衣服、卧具、饮食、一切乐具，供养尊重，彼诸如来亦不授我阿耨多罗三藐三菩提记。一切勇，我念往昔，二十五亿诸佛如来出兴于世，皆号弗沙如来应正遍知。我于尔时出家作沙门行，如法供养，以诸香华、璎珞、幡盖、衣服、卧具、饮食、一切乐具，尊重赞叹，彼诸如来亦不授我阿耨多罗三藐三菩提记。一切勇，我念往昔，有十二亿诸佛如来出兴于世，皆号毗婆尸如来应正遍知。彼诸如来我悉供养，以华香、幡盖、衣服、饮食、卧具、汤药、一切乐具，悉以供养。我时出家，彼诸如来亦不授我阿耨多罗三藐三菩提记。最后毗婆尸如来说此法门，阎浮提众生闻已，于虚空中即雨七宝。尔时阎浮提众生悉无贫穷。我于尔时亦不得授阿耨多罗三藐三菩提记，但闻空声而告我言：‘汝不久当得受阿耨多罗三藐三菩提记。’”
一切勇菩提萨埵白佛言：“世尊经于几时，得受阿耨多罗三藐三菩提记？”
佛告一切勇菩提萨埵言：“谛听！善男子，过九十二亿阿僧祇劫，有佛出世，号然灯如来应正遍知。我于尔时作摩那婆子，名曰弥伽（弥伽者此言云），于然灯佛所作摩那婆，修清净行。我见彼佛，以七茎青莲华供养然灯如来，以此善根回向阿耨多罗三藐三菩提，尔时然灯如来即授我记：‘摩那婆，未来过阿僧祇劫当得作佛，号释迦牟尼如来应正遍知。’一切勇，我于尔时闻授记声，踊身虚空高十二多罗，住虚空中得无生法忍，无量阿僧祇劫所修净行，与六波罗蜜相应，一切善根悉皆现前，如视掌中庵摩罗果。
“一切勇，我于尔时，令无量百千亿众生住于善法。一切勇，况今我成阿耨多罗三藐三菩提利益众生！我观众生以何应度，随其方便为其说法：若为诸天现作天身而为说法，若在龙宫示作龙身而为说法，于夜叉中示夜叉身而为说法，于饿鬼中作饿鬼身而为说法，若为人道示作人身而为说法，应以佛身而受化者示作佛身而为说法，应以菩提萨埵身而受化者示菩提萨埵身为之说法。我观众生以何应度，如是，如是，为众生现随应说法。一切勇，我为众生演说诸法有多方便。何以故？一切勇，具足善根众生得闻此法，一切善根悉得增长，悭者布施，无福德者修行福德，自利利他修行念死，彼闻法故作此善根，以听法故过去善根亦得增明，彼得长夜利益安乐一切天人。一切勇，如是法门一经于耳，得生无量功德。
“一切勇，尔时众生各相谓言：‘更有余善法修行得阿耨多罗三藐三菩提不？’善众生言：‘有法布施修行，口说善语，如是等法得善果报至无上道。’愚痴之人作如是言：‘无法无施，无善恶果，无口善报。’彼愚痴人得大罪报，展转堕于恶道之中，于八大劫堕于地狱受大苦报，十六劫中堕阿修罗，九千劫中生堕鬼神，十二劫堕饿鬼中受饿鬼苦，万四千劫生处喑哑，万六千劫母胎伤堕，万二千劫生作肉团，万一千劫生处生盲。彼诸父母作如是言：‘我所生子虚受勤苦九月护胎，饥渴寒热诸苦具受，而不得子报恩之力。’一切勇，如是，如是，谤法众生堕于地狱、畜生、饿鬼，临命终时为忧恼箭射之而去。一切勇，口善语者作如是言：‘有法有施，有善恶业果报。’彼人以是善根因缘，二十五劫生郁单越，二十五劫生三十三天受诸天乐，从天命终生郁单越，不入母胎目见百千世界悉名安乐，见一切国土诸佛，不移本处成三菩提。一切勇，如此法门有大神力，能发清净信心，不生边地具清净戒。一切勇，复有众生作如是言：‘如来昼夜度诸众生，而众生界犹不尽耶？无量众生愿于菩提，无量众生生于天上，无量众生入般涅槃，何因缘故而不尽耶？’”
时，诸外道婆罗门等作如是语：“我当问难沙门瞿昙如是之义！”尔时，有九十四亿诸外道婆罗门等，来诣王舍城。
尔时，世尊熙然微笑。尔时，弥帝隶菩提萨埵，从座而起，顶礼佛足，向佛合掌，白佛言：“世尊，何因缘故如来微笑？若无因缘，如来终不现希有事。愿世尊说，何故现笑？”
佛告弥帝隶菩提萨埵：“善男子，汝今谛听，当为汝说。弥帝隶，今日王舍城必有大众集会。”
弥帝隶菩提萨埵白佛言：“世尊，何众集会，为天、龙、夜叉、若人非人？”
佛告弥帝隶菩提萨埵：“善男子，此诸天、龙、夜叉等悉来集会。复有八万四千诸婆罗门、九千亿诸尼揵子来欲谈论，我悉降伏诸婆罗门为其说法，皆发阿耨多罗三藐三菩提心。九千亿尼揵陀，皆得须驴多波帝。万八千亿龙王悉来集会，闻我说法悉发阿耨多罗三藐三菩提心。六万亿净居天子亦来集会，复有三万亿恶魔及其眷属亦来集会，有万二千阿修罗王悉来集会，五百大王及诸眷属悉来集会听我说法，既闻法已，皆发阿耨多罗三藐三菩提心。”
尔时，弥帝隶菩提萨埵，从座而起，顶礼佛足，右绕三匝即没不现。
尔时，一切勇菩提萨埵摩诃萨埵，从座而起，偏袒右肩，右膝著地，向佛合掌，白佛言：“世尊，彼五百国王名字何等？”
佛告一切勇：“谛听！善男子，一名欢喜王，二名善欢喜王，三名忧波难陀王，四名胜踊王，五名梵将军王，六名梵响王，七名善见王，八名善欢喜王，九名欢喜将军王，十名欢喜正王，十一名频婆娑罗王，十二名波斯那王，十三名增长王，如是等有五百大王。一一大王有千亿眷属，皆发阿耨多罗三藐三菩提心，唯除增长王。从于东方有三万亿菩提萨埵俱来集会，从于南方有五万亿菩提萨埵俱来集会，从于西方有六万亿菩提萨埵俱来集会，从于北方有八万亿菩提萨埵俱来集会，从于下方有九万亿菩提萨埵俱来集会，从于上方有百千亿菩提萨埵俱来集会。彼诸菩提萨埵悉住十地，一切皆诣王舍大城至如来所，于阿耨多罗三藐三菩提得不退转。”
尔时，世尊告一切勇菩提萨埵摩诃萨埵言：“善男子，汝诣十方诸佛世界，告诸菩提萨埵：‘今日如来于王舍城演说大法，汝等十方菩提萨埵合掌恭敬。’汝于须臾速还，及此众会听法。”
尔时，一切勇菩提萨埵，从座而起，顶礼佛足，绕佛三匝忽然不现。时，一切勇菩提萨埵到十方国，告诸菩提萨埵言曰：“今日如来于王舍城演说大法，汝等今者应赞善哉，令汝永得安乐利益。”
尔时，一切勇菩提萨埵，到十方国供养诸佛，告诸菩提萨埵，言已还归此土，譬如壮士屈伸臂顷，至王舍城住如来前。时一切婆罗门、诸外道悉已集会，天、龙、夜叉、阿修罗、人非人等皆悉集会，五百大王及其眷属亦来集会，三万亿恶魔及诸眷属亦来集会。尔时，王舍城地大震动。时十方诸佛世界，雨栴檀末香，雨天妙华，雨如来上成大华台，金刚力士执金刚杵在如来前。尔时，四方有四风王，入王舍城悉吹城内粪秽土沙远置城外。尔时，十方世界雨众香水，十方世界雨优钵罗华、拘物头华、分陀利华，在虚空中化成华盖。于虚空中有八万四千亿师子之座，七宝所成，一切座上皆有如来宣说妙法。尔时，三千世界六种震动。
时，一切勇菩提萨埵摩诃萨埵白佛言：“世尊，何因缘故，于王舍城现希有事？”
佛告一切勇菩提萨埵：“善男子，汝今善听！譬如有人吾我自高，家居贫穷，日至王门，既至王门自高直入，时守门者寻捉打缚。王闻有人直入王门，王作是念：‘此人直入必欲相害。’时王嗔恚敕诸臣言：‘汝将此人断其命根，并其父母兄弟姊妹。’其人眷属皆悉忧愁悲泣啼哭。如来说法亦复如是，吾我自高喻诸凡夫，得见佛身，耳闻说法，自生高慢说种种语，住吾我地自不听受亦不说法。若人说法一偈一喻亦不听受，作如是言：‘如此之法我已先知。’何以故？住我慢地，或恃多闻自纵放逸，与愚痴人共住不闻正法，自以多闻放逸不如法说，自作手笔而自说之。一切世人欺诳自身，作如是言：‘有财施我，我是福田。’彼愚痴人自诳其身，亦诳世间，食他信施不能消故，命欲终时生大恐怖。诸人告言：‘汝足技术，何不自救？’答言：‘今日技术不能自救忧悲苦恼。’众人语言：‘为一人故，父母兄弟亲里眷属无事诛戮。’众生如是近恶知识，堕于地狱、畜生、饿鬼。如是，如是，诸婆罗门、诸尼揵子，我今告汝，汝莫放逸。譬如鸟子未生羽翼，不能高翔飞于虚空；汝等如是无有神力，不能飞至涅槃之界。所以者何？汝所行法非毕竟道终归破坏，汝等临终自生悔心：‘我等虚受如是身命，修行不得天乐，不受人乐，不得涅槃。我等此身便为虚过。我当生何道？受何等身？’”
尔时，世尊告诸婆罗门、尼揵子诸外道言：“阎浮提中满中珍宝，汝等莫失所望，于佛法宝中莫作异学。汝等所疑悉问如来，佛当为汝分别说之。”
尔时，一切婆罗门、尼揵子等，从座而起，偏袒右肩，右膝著地，合掌礼佛，白佛言：“世尊，如来昼夜多度生死众生，众生界不减不增。世尊，何因缘故，众生等如是生灭？”
尔时，药上菩提萨埵摩诃萨埵，大誓庄严为燃法炬欲问大事，白佛言：“世尊，当来世无少众生、无老众生作生灭者。”
佛告药上：“众生有老作少，如是生灭。善男子，如人沐发著新衣服从舍而出，余人语言，善沐头发著新净衣。又如有人洗沐头发著故洗衣，善沐头发衣服非妙。如是，如是，药上，众生老者于阎浮提以为非妙，少者虽妙现有生灭。”
尔时，一切婆罗门、诸外道尼揵子白佛言：“世尊，何等名老？何者为少？”
佛告诸外道：“所言老者，数数往来饿鬼、畜生、地狱之中受苦无厌。”
尔时，一切诸婆罗门、天龙大王白佛言：“世尊，我等更不能受生死苦恼。”
彼诸尼揵作如是言：“无少众生。”
尔时，药上菩提萨埵白佛言：“世尊，观此众生如是难度。”
佛告药上菩提萨埵：“如来今日分别解说，汝善谛听！”
有九万四千亿新学众生，在如来前不礼如来，亦不问讯。
尔时，药上菩提萨埵白佛言：“世尊，何因缘故，此诸众生不礼如来，亦不问讯请决所疑？”
佛告药上菩提萨埵：“善男子，汝今谛听，当为汝说。善男子，若作是说无少众生，如是之人是少众生。”
彼人问言：“我等诸人是少众生？世尊，我等是少众生？”
佛言：“如是，如是，汝等是少众生，以不能知自身量故。”
尔时，九万四千亿新学众生，皆得十地住于虚空。
尔时，药上菩提萨埵摩诃萨埵，白佛言：“世尊，此诸众生快得善利得尽生死。世尊，此诸众生离于生死得住十地。”
尔时，一切婆罗门、诸外道尼揵子、诸龙国王、恶魔眷属，来到佛所，白佛言：“世尊，我等诣佛听此法门，愿我等辈皆得如来妙色之身形色像貌，愿如如来应正遍知！”
佛言：“如是，如是，善男子，汝等来诣佛所听此法门，发阿耨多罗三藐�