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李志刚委婉地移开话题：“杨主任极关心委员长的抗日政策问题。”
蒋介石一听，煞时怒气冲冲的：“杨虎成不学无术，他自己不看书，你们也不帮助他看书。他没有看过我的庐山军训讲演集，什么也不懂！”接着他又强调，：“你切实告诉虎成，只要他听我的命令，我就一定对得起他们。”李志刚这才明白：“蒋介石表白他在庐山早有“攘外”的准备。眼下的关键是西安，虎成如果很快拆散了西安的“三位一体”，他本人和十七路军就能得到“优待”。
李志刚不便再问下去，便去看望张学良。雪窦山上，戴笠、邵力子陪着张学良，李志刚随便搭讪几句，与邵力子一块走出门外，在清碧的小奚畔散步。邵力子说：“委员长让我也住到山上，意思是帮助张副司令读书，可他哪里能读进去书呀！”
“他为什么读不进去？”李志刚故意问。
“他是军人，是战将，还是想回西安。”
“何以见得？”
“他自己讲过：‘我亲送委员长回京，虽为恢复他的威信。我到京请罪以后，委员长若是叫我回去，表示特别宽大，这样一送一救，岂非千古美谈。不料委员长不叫我回去。以委员长之聪，何意不见及此’？！”邵力子边叹息边摇头。“汉卿跟个孩子一样，实在天真得可爱，既让人惋惜难过，又令人禁不住想笑。”
他二人转回旅社时，戴笠不在，邵力子也要解手，张学良这才对李志刚发出慨叹：
“老头子是不会让我回去的，我回去会增加他不喜欢的力量。我对不起虎成，请告诉虎成多容忍、要团结。除非爆发全面抗日，东北军能在战场上发挥一定作用时，我或者有可能出山。否则是出不去的。”言不神色惨，叹气不止。
“杨主任他们如果能坚持呢？”
张学良眼睛一闪：“这就看西安的能耐了――他们能坚持、能撑住，我就会有办法，他们不能坚持，我完了。他们也长远不了。”说着又是一叹：“唉！我是把难题推给虎成兄了。”
外面有了脚步声，张学良以悲愤的神情结束了谈话。
张学良回不来，蒋介石的军事压迫，政治分化，金钱收买，暗地分裂等手段在西安却一天天生效。十七路军四十九张旅长王劲哉的部队叛变，沈玺亭、唐得楹两个团投蒋，有人还正在做警一旅王俊、教导团李振西、独立旅韩子芳等人的工作。东北军方面，于学忠名义上是负责人，实际上驾驭不住全军，骑兵师的擅自新不稳，另外也有人偷偷向南京派代表，秘密地向蒋介石输诚。
陕西旬邑人张慕陶，大革命时期加入中国共产党，在中共六届四中全会时被开除出党。西安事变前依附于阎锡山，事变中混入西安，一面给阎锡山搞情报，一面在红军、东北军、西北军之间进行挑拨。
他到处胡说：“共产党主张放蒋是右倾机会主义的错误。张、杨二将军捉蒋是对革命的伟大贡献，可惜被共产党的错误政策出卖了。为今之计，万不能再听共产党的话。”他还鬼鬼崇崇地告诉杨虎成：“张学良做得太漂亮了，捉蒋由他，放蒋又由他，送蒋也由他，什么风头都让他出了。你杀人连两手血都没沾上。蒋介石的为人你是知道的，日后他饶谁也不能饶你。你想想，这样‘和’下去，将来怎么得了！”周恩来找张慕陶谈话，严厉制止他的活动，而且指示南汉震没法把这个人管束起来，不许他出门。
西安情况这样复杂，而李志刚两次外出谈判又相继告吹，杨虎成的内心一天比一天难熬，痛苦，但是他是个果决的人，很快赶往渭南前线进行观察，接见一些军官，对部队进行动员，准备以武力手段与南京见分晓，争高下。
杨虎成有自己的主见，但在具体执行中却又不得不受东北军的制约。冯钦哉，王劲哉一伙叛离之后，十七路军剩下四万来人，其力量远不能和东北军相比，既打算用兵，怎能不考虑东北军的意见呢？
这时候的东北军却很快分化成为新旧两派。老派以王以哲、何柱国、刘多荃、高崇明为首，在朱仁堂回来的第二天，就在南院门粉巷王以哲的病榻前开会，他们的意见是为了避免内战，应采用“和”的方法营救张学良。王以哲说：“副司令虽然不在，东北军还有我们嘛。既然顾祝同提出要我们从渭南前线撤兵，为了避免冲突，那就先撤兵罢。”
以朱仁堂、苗剑秋、孙铭九等为首的“抗日同志会”的少壮派听到王以哲说出这样的话，联系到他们前一度放大员、放飞机的一系列作为，认为老派这样做是为了取媚南京，进一步投靠老蒋，企图取张副司令而代之，以换取升官发财的机会，对老派便很有意见。王以哲、何柱国、刘多荃这些兵权在握的积极主和，十七路军中的赵寿山、南汉宸、王炳南、申伯纯对作战用兵也持有异议，影响所及，杨虎成的决心便产生动摇。
正在杨虎成左右为难的一个晚上，东北军团一级干部六十余人带着签名单找到新城杨公馆来了。这是一张以搭救张学良为缘起的签名单，谁主张营救副司令而对中央军开战，谁就可以签名。看样子，签名的团级以上军官就有一百余人。见着杨虎成，朱仁堂首先发话：
“副司令临走时手令东北军听杨主任指挥，现在中央军不讲信义，扣留了副司令。我们东北军的头头无动于衷，置之不问，我们大家签名，请杨主任指挥我们作战，我们只要求副司令回来，别无其他目的！”
他们边诉说边哭泣，最后形成了五、六十人的放声大哭。有的边哭边吼：“副司令回来之后，命令我们缴枪，我们也甘心情愿！”冬夜哭声，摇撼得灯光也显得暗淡起来，这样悲壮的场面，使杨虎成，谢葆贞及在场的十七路军干部，也都洒下了同情的眼泪。
从渭南前线究竟撤不撤兵？杨虎成不能撇开王以哲、何柱国这些东北军高级将领直接作出决定。他只好流着泪劝解大伙：“张将军被扣，我心里非常难过。我两人共同搞了这么一件大事，现在要找一个人来支撑局面，我实在是力不从心啊！”
在设计委员会值夜班的高崇民从黑暗处目睹了这个声面，觉得杨虎成对“和平解决”的方针动摇不定，内心很是不满。他赶到粉巷王以哲的病榻前，郁郁地说：“西安不待了，我要到渭南把握军队去。我告诉你，你要高度警惕杨主任的动摇不定，重要留神少壮派的一举一动！”
王以哲不以为然：“他们能怎么样？难道说少壮派敢打死我王以哲吗？”
“既然杨主任动摇了，对少壮派的力量就不可低估。他们那个集体痛哭的场面太吓人了，我总觉得下一步还隐伏着什么。”王以哲很不高兴：“哭了几声，有什么了不起。你也太疑神疑鬼了！”高崇明摇摇头，转身走了。
少壮派离开以后，杨公馆重归安静，屋里只剩下杨虎成夫妇。谢葆贞悄悄告诉丈夫：“这伙人不仅仅是签名哭诉，有人告诉我，他们还准备采取非常措施，甚至要杀人。”
“这还了得！他们想杀谁？”
“别人我没听说。南汉宸是周先生发电报从天津叫过来的，他整天向各界人士宣传和平解决，眼下又积极主和，听说有人就扬言要干掉他。”杨虎成很吃惊：“汉宸和我是几十年的老朋友，三０年入关后又当过我的秘书长。你今晚就到九府街走一趟，把这个风声吹一吹，劝他躲躲，少壮派的情绪令人同情，可也令人忧虑，不是个好兆头。”
谢葆贞进内室更衣。门一响，南汉宸微笑着进了会客室。谢葆贞一面让座一面说：“人都说我们陕西地方邪，说谁谁就到，一点不假。”说罢，借故走了。
南汉宸盯着杨虎成：“我一来西安就听人讲，你是为国家、为民族摔了这个摊子，响！值！可今天，我看你不太高兴呀！”
杨虎成苦笑了：“不是我不愿意高兴，我高兴不了！副司令被扣了。一想起老蒋的为人，我抓他一点也不后悔。”
“这就好，这就好！”
“今天你来，我正有要紧的事情同你谈。你我之间，一部分是纯朋友关系，一部分是政治关系。政治方面，十几年来我是对得起你的。你这次来西安，我不反对你站在贵党的立场说话，但你们也要替我想一想。你刚一来到时，我就对你讲，和平解决就是牺牲我。张汉卿咬定要和平解决，结果如何？现在差不多可以看出来了。你们中共主张和平，可以和蒋介石分庭抗礼，平起平坐。我是蒋介石的部下，蒋的为人是睚眦必报的。和平以后，你叫我怎么对付？所以和平的前途就是牺牲我！这种情形你为什么不替我想一想？只一味地站在你们党的方面说话！”杨虎成的神情很激动，南汉宸很少见他这样激动过。
虎成继续说：“目前西安的局势很不稳，不知道会演变出什么事儿来？作为朋友，我可以立刻把你送到三原东里堡老太太家里去，那是安全的。西安的事你不要过问了。”
南汉宸很冷静，他直等到老朋友发完火，才说：“我是那边的人，就得办那边的事。至于私交上，你我是好友，我不出卖你；说到党派关系上，我们共产党决不做对不起朋友的事。我不能走！”他见杨虎成仍然冷静不下来，接着说：“目前的严酷局势究竟怎样处理？我马上找周副主席重新研究。”南汉宸说罢就走了。
就在杨虎成对南汉宸发火的时候，少壮派已经寻找到金家巷张公馆的东楼，与中共代表团进行谈判。少壮派担心王以哲、何柱国会蒙蔽住中共代表团，便从政治上先发制人。
周恩来、叶剑英、秦帮宪、刘鼎接待了抗日同志会的代表朱仁堂、苗剑秋、孙铭九、何镜华。
孙铭九抢先说道：“我们要坚持先让张将军回来，尔后从渭南撤兵，你们怎么看？”
叶剑英和刘鼎说：“那样恐怕有引起战争的危险。退兵以后，三体一位好好团结，仍然可以要求张将军回去。”
朱仁堂不同意：“东北军不同于红军，这是以少帅个人为唯一中心的团体。有副司令在，这个团体能够维持；副司令不回来，这个团体可能很快走向分岐、涣散、崩裂、瓦解。在这危难关头，为东北军前途计，必须先把副司令营救回来。”接着他又说明张将军在三位一体里的重要性，而且说明杨主任也是这么看的。
周恩来站起身耐心解释：“东北军的特殊性和张将军在东北军中的重要性，我们十分了解，我们极愿意把副司令营救出来。但这样不撤兵而僵持下去，很容易引起战争。一旦引起战争，不符合副司令发动西安事变的初衷，战局一开，你死我活，南京更不会在双方打仗的时候放回副司令。
战争只能导致更加混乱的局面，对团结抗日的前途有害无益。共产党与蒋介石的血海深仇，我们永远不会忘记，共产党与东北军和张将军的血肉关系，我们也永远不会忘记。但现在以这种战争方式强行要求副司令回来，不见得有什么好处？”
何镜华正想发言，苗剑秋激动地站起身来，双手叉腰，冷眉冷眼，对着周恩来大声数落：“一月八日，你同国民党代表张冲进行了接触，一月十日，你写信给蒋介石，要求制止内战并改组南京政府；一月二十日，蒋介石给你复信，对共产党的合作态度表示欢迎。营救我们张副司令，你们哪当一回事嘛！”
秦邦宪起身说道：“为了结成统一战线，中共放弃了许多革命和前锋的口号。当国家还暴露在未能统一的危机之前，我们共产党这样做没有错。”
苗剑秋、何镜华涨红了脸膛，立时恼了，争吵起来：“既然不帮助我们，你们红军开到关中干什么来了？你们不帮，我们也要打，难道你们就袖手旁观，看着蒋介石毁灭我们？”
朱仁堂一下子跪在周恩来面前，又哭又叫“你们不同我们合作，咱们岂不是破裂了么？我们这样各顾各，副司令就完了啊！”朱仁堂以怨愤而痛苦的眼光望着周恩来。
左右为难的周恩来只好表态：“别吵别闹！这个问题很重要，容我们好好商量一下，明天答复你们。”
这里好不容易送走了朱仁堂他们，南汉宸早坐在周恩来办公室里等着哩。听了南汉宸的汇报，周恩来感到情势热非常严重。连夜与叶剑英赶到云阳镇红军司令部驻地，与张闻天、彭德怀、任弼时、左权、杨尚昆同志一起研究，在颇难两全的困境里重新作出决定。
翌日清晨，很冷，杨虎成和少壮派得了中共代表团的回答：“只要你们团结一体，意见一致，中共绝不会对不起张先生，绝不会对不起你们两位朋友。包括打仗在内，红军愿意联合东北军、西北军，与中央军决一雌雄。”
南汉宸转达完周副主席的话，忽然看见，杨虎成眼里涌动着泪花……
王以哲、何柱国很快就知道了少壮派与中共代表团谈判的情景。为贯彻先撤兵的主张，一月二十九日晚上，在五十七军和一０五师的驻地渭南，召开了东北军高级干部会议。
出席会议的有中将军长何柱国、缪激流，中将师长刘多荃，少将师长常思多、霍守义、刘启文、刘桂五，少将旅长高福源、唐君尧，少将总队长孙铭九。西北总部出席的有中将参谋长董英斌，少将副主任洪钫，少将处长卢广绩、王尔瞻、陈先舟、张政枋、邓玉均、周文章。此外还有东北军元老马占山、鲍文樾、高崇民、苗剑秋、刘伟等高级上校级参谋四十余人。
董英斌主持会议。他说：“今天的会议本是王以哲军长主持，他因为身体不好，委托我代为主持。现在在我们东北军内部有主和、主战两种意见，争论激烈，不能一致。这对于副司令、对于东北军都无好处。今天的会议，就是希望大家坐在一起好好谈谈，便意见趋于一致，然后根据这个一致的意见坚持下去，才有力量，才能使东北军走上光明的前途。”
第一个发言的是何柱国：“根据现在的形势，我们只能接受中央的撤兵命令。这表明我们东北军是尊重中央、服从中央的。然后再慢慢请求副司令回来，中央就比较容易接受我们的请求。倘是进行战争，中央军兵力强大，�