阿难！此三天又胜二禅之流，初禅只是苦恼不逼，不得随顺。二禅忧虑不逼，五识已伏，只得随顺。至此三禅已得寂灭，六识已伏，不起现行作用，故得大随顺，身心安然，自在不动，受无量乐。虽非真得正修实证之三摩地，但清净心中，已安乐无苦，欢喜毕具，于九地中属第四离喜妙乐地。离开初、二禅之喜，而得三禅之妙乐，但出入息尚存，故劫坏时虽水灾不能侵，但还难免风灾。
阿难。复次天人。不逼身心。苦因已尽。乐非常住。久必坏生。苦乐二心。俱时顿舍。粗重相灭。净福性生。如是一类。名福生天。
阿难！这三禅的天人，既离初禅苦恼，二禅忧虑，故苦因已尽，身心皆不再受任何逼迫，再进一步定力更深，进入四禅天时，体会乐亦非长久，苦和乐是相对。待福乐享尽，乐极生悲，终归于坏灭。因此能顿时舍离苦乐二心，粗重的烦恼就无从发生，这时便生起清净之福德，叫福生天。身长一万里，寿命一百二十五大劫。
舍心圆融。胜解清净。福无遮中。得妙随顺。穷未来际。如是一类。名福爱天。
定功更深，故苦乐二心都能舍弃圆满，能舍和所舍都能忘掉，这时就能空不碍有，有不碍空，胜解清净，福慧增长；于无遮止的净福中，得妙随顺，穷未来际都能遂心满意，得大自在，这叫福爱天。身长二万里，寿命三百五十大劫。此天之福，于有为界中，最为圆满。
阿难。从是天中。有二歧路。若于先心。无量净光。福德圆明。修证而住。如是一类。名广果天。
自此福爱天中就分为二歧路：一为直道，二为曲道。若于前福爱天妙随顺心，能令所求如意，则现在定深发光，发无量光，并以慈悲喜舍四无量心，薰习禅定福慧，使臻于圆满净明，依此修证而住，如是一类，以广大福德，而感胜果，叫广果天。于九地中，叫做舍念清净地，因舍念清净，没有苦乐二念，故劫坏时，水火风三灾不能侵，身长四万里，寿命五百大劫。
若于先心。双厌苦乐。精研舍心。相续不断。圆穷舍道。身心俱灭。心虑灰凝。经五百劫。是人既以生灭为因。不能发明不生灭性。初半劫灭。后半劫生。如是一类。名无想天。
第二是曲道，若于前福爱天，双厌苦乐的心，增修舍定，精研究竟，使舍无可舍，舍心亦舍，身心俱愍，浑成一空，令心如寒灰，意如枯木，冻结第六意识，如夹冰鱼一样，不能起现行，由于定力维持，形体可以经过五百大劫，不会变坏。但以生灭心为本修因，故不能发明不生灭的自性。因既然有生灭，果心有成坏，故于五百劫最后劫中，初半劫还有定力，后半劫则禅定散乱，六识复起现行，从此无想报尽，仍入轮回，或随地狱。因在舍定时以为已得阿罗汉果，脱离分段生死，出定后才知道生死没有断尽，便毁谤三宝，指如来诳妄说法，就堕落地狱，这一类叫无想天，是外道禅的极果。
阿难。此四胜流。一切世间诸苦乐境所不能动。虽非无为真不动地。有所得心。功用纯熟。名为四禅。
阿难！此四胜流即福生、福爱、广果和无想四天，世间一切苦乐境界不能动摇，三灾不能侵害。但是他们初生之时，宫殿园林，随之而生，死时宫殿园林随之而灭，故此就不得真常之境。以修习舍定时，认为是涅槃，希望能得到涅槃果位。一有所得心，就是有为法，故只得有为功用纯熟，不加勉强而能任运不动，而不是真的不动地，故通名四禅天。
阿难。此中复有五不还天。于下界中九品习气。俱时灭尽。苦乐双忘。下无卜居。故于舍心众同分中。安立居处。
阿难！在色界天中，复有五种“阿那含天”即不还天，是三界圣人寄居之处。此天已断尽欲界九品思惑，即与生俱来的贪嗔痴慢的微细思惑。这思惑于九地中，各有九品，合共八十一品。三果圣人已断尽欲界九品思惑，不起现行，习气亦除，故说九品习气俱时灭尽。因惑尽苦亡，故欲界已无卜居之处，三禅亦非游乐之地。三禅以下的境界，又不是他们的众同分地，同时他们所修乃是苦乐双亡的舍禅，故只好在色界天找个安身立命的地方，准备断尽其余七十二品思惑，求出三界，证阿罗汉果。
阿难。苦乐两灭。斗心不交。如是一类。名无烦天。
阿难！苦乐两灭，苦乐是对立的，既不欣于乐，又不厌于苦，苦乐不交战于胸中，故得清净，心无烦恼，故叫无烦天。身长八万里，寿命一千大劫。
机括独行。研交无地。如是一类。名无热天。
机是弓发箭之处，括是箭承弓之尾端，机如心，括如境，现在机括既然独行，即弓箭两离，亦即心境脱节，斗心不交，能研究斗心之心亦灭，故谓研交无地，如是一类叫做无热天。因为除去一切斗心的热恼。身长十六万里，寿二千大劫。
十方世界。妙见圆澄。更无尘象一切沈垢。如是一类。名善见天。
因修禅定，得天眼通，故能观十方世界，朗然澄清，再没有外在的尘境障碍，内心也没有沉垢留滞，这一类叫善见天。身长三十二万里，寿四千大劫。
精见现前。陶铸无碍。如是一类。名善现天。
精妙的见性既已现前，则见体已经清净，见的功能亦已周遍，这样就如陶师捏土为器，铸匠熔金造像，用定慧力，随心所欲，任运成就，神通变化，自在无碍，这一类叫善现天。身长六十四万里，寿八千大劫。
究竟群几。穷色性性。入无边际。如是一类。名色究竟天。
这是色界最高的一天，这天对于一切众生几微的妙理，研究到山穷水尽，能以多念归于一念，能以无漏薰习有漏，穷究一切色法，从色性悟入空性，色依空现，空性即是色性之性。心既薰至由多到少，色亦穷至由粗至微，穷究到身虽尚存，而境已全空，进入虚空之无边际处，尽色界之究竟，这一类叫色究竟天。身长一百二十八万里，寿一万六千大劫。
阿难。此不还天。彼诸四禅四位天王。独有钦闻。不能知见。如今世间旷野深山。圣道场地。皆阿罗汉所住持故。世间粗人所不能见。
阿难！这五不还天是色界中最高妙的境界，故前四禅四位天王，不能亲知亲见，只能仰慕他们的高名，因四天王仍属有漏凡夫，凡夫只能伏惑，不能断惑。五不还天是无漏的圣人，已能断惑，故凡圣悬殊，不能亲见，就像现在的世间，旷野深山中，多属圣人道场，为阿罗汉所住持，而凡夫俗子不能知见一样。
阿难。是十八天。独行无交。未尽形累。自此已还。名为色界。
阿难，这十八梵天，都是清净，没有伴侣，没有男女情欲，但有化身的身体，故还未能脱离形骸的牵累，所以叫色界天。
复次阿难。从是有顶色边际中。其间复有二种歧路。若于舍心发明智慧。慧光圆通。便出尘界。成阿罗汉。入菩萨乘。如是一类。名为回心大阿罗汉。
复次阿难，从色界之顶，色与空的边际流，其间又有二条歧路。若在色界天，修习舍定之时，发得起无漏的人空智慧，智光圆满，马上就可以超出尘界，断去分段生死，成为阿罗汉。若是不以证得阿罗汉的小果为满足，发心再进一步，修菩萨道，便是回小向大，趋向大乘的大阿罗汉。
若在舍心。舍厌成就。觉身为碍。销碍入空。如是一类。名为空处。
这是无色界四空天。若在色界天，修习舍定之时，舍定成就了，厌弃有色，愿意灭色归空，讨厌色身，诸多障碍，于是修习空观，灭色归空，不但身空，连住处亦空，这一类叫空处天。寿二万大劫，因已消形入空，故无身形长短。
诸碍既销。无碍无灭。其中唯留阿赖耶识。全于末那半分微细。如是一类。名为识处。
诸碍既消，不但灭身依空，连所依之空亦无，唯依于识，即第八阿赖耶识，亦叫藏识，此识含藏生灭与不生灭，为染净所依。第七末那识，内依此识现执法，外托六识缘尘而执我。今色空既灭，末那无境可托，故外缘半分粗相之我执已灭，内缘半分八识微细之法执尚存，这一类叫做识处定。寿四万大劫。
空色既亡。识心都灭。十方寂然。回无攸往。如是一类。名无所有处。
空和色都消灭，连半分微细的末那识，亦被高深的定力伏住，不起现行，单独留下一个阿赖耶识。这识是无分别的，故只觉十方寂然不动，空无所有，连身心世界，都无可住之处，这一类叫无所有处。外道昧此为冥谛。这天寿命六万大劫。
识性不动。以灭穷研。于无尽中发宣尽性。如存不存。若尽非尽。如是一类。名为非想非非想处。
（一）八识亦名藏识，即如来藏性，原是寂然不动，但行者如欲以定力，深入穷究把它扫尽。怎能穷尽？即以定力压它使不起现行；现行虽不起，而识性犹存，故说若存不存，若尽非尽，这一类叫非想非非想处天。寿命八万大劫。
（二）以前有一修行人在水边修定，将要入定时，鱼在水里跳跃，激动水声，使他不能入定。他就生起一嗔念说：“真讨厌！如果我有神通，便变做一支飞狸，来把你们食光。”鱼似懂其意，不敢再来打扰，他终于修成功，生至非非想处天。但天福享尽，终堕落为飞狸，专食鱼类。及至释迦佛出世，为他说法指点其错，他才明白，再生人身出家修道，终成阿罗汉果。所以修道千万不可有嗔恨心，有嗔恨心就要受果报。
此等穷空。不尽空理。从不还天圣道穷者。如是一类。名不回心钝阿罗汉。若从无想诸外道天。穷空不归。迷漏无闻。便入轮转。
这四空处天，前二天是穷境，后二天是穷心，欲令心境俱空，而不了解空的道理。凡夫不知人空，罗汉不知法空，其实心与境本来是空，岂待销灭而后空？若从五不还天修习圣道，以穷空之定力，来断尽三十六品思惑，便可证得人我空，成为阿罗汉超出三界。如果从此保守不再前进，还是不回心的钝根陈罗汉。利根则能回心向大，少修二十万大劫，即超三界而得成佛。如果从无想外道天，或从广果凡夫天，而入非非想处天，来穷究空理，修习有漏禅定，不知回头，迷于有漏之天，错作无为之想，终至八万劫满，无可归托便堕入轮回，随自己的业障，流转六道中，所谓“饶他八万劫，终是落空亡。”
阿难。是诸天上各各天人。则是凡夫业果酬答。答尽入轮。彼之天王。即是菩萨游三摩提。渐次增进。回向圣伦所修行路。
阿难！上面所说的六欲天、四禅天、以及四空天。除五不还天，是三果圣人所住以外，其余各天，都是凡夫所修得的善业为因，得到善果的酬答，酬答尽了，依旧要堕落轮回。至于各天的天王，都是大乘菩萨，住在正定之中，以游戏神通，寄居于天王之位，来济物利生，成就自己的功德，渐次增进，回向无上菩提之果，而入圣伦。所修者都是楞严大定，妙修行路，故得证涅槃正果。
阿难。是四空天。身心灭尽。定性现前。无业果色。从此逮终。名无色界。
阿难，这四种空处天，前二天是身境全空，是身灭尽，后二天则识也不起，是心灭尽。身心既已俱灭，定性亦得现前，已无四大质碍之业果色，唯有清净四大之定果色，更无漏天眼方能看见。从此空处始，至非非想处终，依正皆空，所以叫做无色界。
此皆不了妙觉明心。积妄发生。妄有三界。中间妄随七趣沉溺。补特伽罗各从其类。
以上所说这些三界二十八天，都是由于不明白本妙的觉性，本明的真心，原自清净本然，一尘不染，以致从迷积迷，以妄逐妄，妄有三界，复于三界中，随著自己的业力，舍生受生，沉沦于地狱、饿鬼、畜生、修罗、人、仙、天的七趣。补特迦罗，译作“数取趣”，即数数取著，诸趣受生，各随业因，而受同类之果。
复次阿难。是三界中。复有四种阿修罗类。
复次阿难，三界之中，还有四种阿修罗，译作非天，有天福而无天德。女修罗貌美，男修罗貌丑，又好饮酒，性嗔多妒，分胎卵湿化四生，于人天鬼畜四趣受生。
若于鬼道以护法力。乘通入空。此阿修罗从卵而生。鬼趣所摄。
若于鬼道，即鬼趣阿修罗，因有善愿善心，护持佛法，或护经咒，或护禅戒，由于护法善业，得舍离鬼趣，而生阿修罗道，以护法因，获神通果，可以入虚空界居住。此类是从卵而生，卵生能飞，但仍属鬼道。
若于天中降德贬坠。其所卜居邻于日月。此阿修罗从胎而出。人趣所摄。
若于天中即天趣阿修罗，从天道中来的，因欲界天，以少欲为德，色界天以梵行持身，若梵行稍亏，情欲稍重，就被贬离天道，堕落于修罗道中。唯福报与天道相似，所住之处，近日月宫。有阿修罗王，住在须弥山侧，于欲界中，随意能变现大小身体。这种阿修罗是由胎生，胎因情有，故情欲同人，虽居天上，但仍属人道类。
有修罗王执持世界。力洞无畏。能与梵王及天帝释四天争权。此阿修罗因变化有。天趣所摄。
有修罗王，是天趣修罗，因为在人道之时，有建功立业，为国争荣，然性好斗，凶勇多嗔，死后为阿修罗王，福报同于天上，能驱使鬼神，祸福人间，以神通力能洞彻诸天，无所畏惧，又不肯受诸天统治，时常要和诸天争夺权利。这种阿修罗是从人间化生到天上，故属于天道类。
阿难。别有一分下劣修罗。生大海心。沉水穴口。旦游虚空。暮归水宿。此阿修罗因湿气有。畜生趣摄。
阿难！还有畜趣修罗，是从畜生道中来，福德微薄，为修罗中最卑劣之一种。他们思食虽然得食，最初入口时全是美味，但最后一啖，竟变成青泥之味。他们生于大海中心，潜藏于水穴之内，白天则游
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