斯原子能出口公司的堆型。
费劲周折,完成收购〃西屋电气
2006年6月7日,东芝公司社长兼CEO西田厚聪在北京对《财经》杂志表示,经过90天的工作,东芝收购西屋一案,已顺利通过美国外国投资委员会(CFIUS)的审查。CFIUS对此笔交易审查的主要内容,是看其是否影响到美国的国家安全。据美国媒体报道,东芝公司最终决定组建由若干家日本公司和美国公司参与的收购联盟,来完成此项收购,因而打消了美国监管机构的疑虑。
2006年6月19日,欧盟委员会发布公告,有条件地批准日本东芝公司收购西屋电气公司及英国核燃料美国公司。西屋电气和英国核燃料美国公司同属英国核燃料公司,均在全球范围内经营核电业务。欧盟委员会称,只要东芝如约修改与全球核燃料公司(GNF)合作伙伴的合同,该项收购将不会妨碍欧盟市场竞争。全球核燃料公司(GNF)是由通用电气在2000年成立的,除通用电气控股51%外,GNF的剩余股份分别由东芝和日立把持,这两家日本公司是通用电气在沸水堆(BWR)业务上的长期合作伙伴。
2006年10月4日,东芝宣布,石川岛播磨重工业公司和美国绍尔集团公司(Shaw Group)决定参与对美国核能巨头西屋公司的收购行动。此前曾按照约20%的出资比例参与谈判的丸红已经放弃出资。由于要承担丸红的出资部分,因此东芝的出资比例由此前预计的51%左右增加到77%。虽然面临增加资金的压力,但东芝公司认为原计划用17年的时间回收出资资金,由于目前核能发电的需求越来越大,回收资金的时间有可能缩短至15年。
2006年,东京时间10月17日凌晨1点,东芝在美国出资41。58亿美元(相当于4900亿日元),完成对西屋电气的收购,并成为拥有美国核电厂商〃西屋电气〃77%股份的出资者,西屋电气正式成为东芝集团中的一员。17日下午4点,东芝在总公司召开新闻发布会,东芝社长西田厚聪正式宣布完成对西屋的收购。收购西屋电气使东芝在全球核电站建造市场的份额提高到28%,并使东芝成为第一个拥有两种主流核电技术(BWR和PWR)的公司。
在收购西屋电气的联合体中,其中三井财团的东芝公司出资41。58亿美元,拥有西屋电气77%的股份,美国绍尔集团投资10。8亿美元获得西屋电气20%股权,而三井财团的另一企业石川岛播磨重工业公司则以1。62亿美元获得了3%的股权。与此同时,东芝表示尽早和与西屋电气有长期友好合作关系的另一日本大核电厂商〃三菱重工〃展开谈判,继续与其保持良好的合作关系。
西屋电气公司与其远东最大的分包商日本三菱重工本身就有密切的业务合作关系,而东芝收购西屋电气后,为日本财团获得这次关系中国能源战略的浙江三门、广东阳江核电机组面向国际招标起到了决定性作用。事实上,中国已成为东芝乃至整个三井财团不可放弃的市场。在核电建设方面,东芝计划结合西屋电气尚未商用的AP…1000反应堆,以及东芝已有建设业绩的第二代沸水堆技术,以美国和中国为中心,在亚洲扩大销售规模。
日本财团大有垄断核电市场之势
东芝最终成功完成收购西屋电气的行动引起了连锁反应。仅一天之隔,2006年10月19日,三菱财团的三菱重工宣布与世界最大核反应堆制造商法国阿海珐集团在日本东京签署了一项谅解备忘录协议,组建战略合作关系,合作开发功率为100万千瓦的中型核反应堆。紧接着,日本日立公司13日发表声明说,日立公司与美国通用电气公司将在核能商业领域开展全球范围的联盟合作,以强化双方在核能利用市场上的地位。
在中国核电市场也非常活跃的三菱重工曾抱怨称:〃中国的杀价要求十分苛刻,有时甚至逼得我们亏本投标〃。三菱综合研究所首席研究员龙本庆一郎指出,〃日本的核电制造商在日本一直以来从电力公司得到高于全球普遍市价的利润。这样的高成本体制在海外市场缺乏竞争力〃。在安全方面增加支出,另一方面又要为在价格战中胜出而被迫降低成本。为使海外事业走上正轨,克服这两个看似矛盾的棘手问题,日本各核电制造商联合形成全球垄断成为必然之势。
随着日系企业纷纷出击寻找合作伙伴,原本核电技术比较成熟、竞争力相对较强的美、法、日三国的均势被打破。日本无疑在世界核电市场拥有了举足轻重的地位,国际核电企业以日系为中心,正在逐步形成三足鼎立局面:日本三井财团的东芝―美国西屋、日本三菱财团的三菱重工―法国阿海珐、日本富士财团的日立―美国通用。日本在核电技术和市场的垄断的雏形已经形成,中国加快发展核能应用的能源战略调整必然受制于日本。
来自欧盟委员会的一则消息不能不引起注意。2007年1月,欧盟以参与多家跨国公司的联合操纵电厂使用的真空开关设备价格为由,对日立处以7100万美元的罚款。此外,欧盟对东芝和三菱电机分别罚款9090万美元和1。62亿美元。欧盟委员会认为,从1988至2004年间东芝、日立、三菱及其它数家公司,联合操纵了电力工厂供应合同的招标、垄断价格、自行分配项目和划分市场,同时还相互交换重要的商业机密。那么,日本企业在核电市场的行为谁来监督呢?
就在东芝公司真正完成收购西屋电气仅仅2个月后,中美两国于2006年12月16日在北京签署先进压水堆核电技术转让谅解备忘录,中国引进西屋公司AP1000技术,在广东的阳江、三门核电站建设4台百万千瓦极的核电机组。为保证技术引进和核电站的建设顺利执行,国家发改委主任马凯和美国能源部长博德曼16日代表中美两国政府签署了《中华人民共和国和美利坚合众国政府关于在中国合作建设先进压水堆核电项目及相关技术转让的谅解备忘录》。
显然,如果西屋电气能最终赢得广东的阳江、三门核电站大单,东芝与中国企业的合作自然水到渠成。在东芝的远景规划里,中国并非惟一的〃猎物〃;在亚洲地区,日本、韩国以及印度亦是核电高速增长的国家。在西屋电气的老家美国,东芝也有很大的胃口。此时,东芝已经成为全球范围内首屈一指的核电集团,不仅持有了西屋电气目前掌握的先进的第三代、第四代核技术,亦将成为民用核能技术的发源地。
第四节 〃一鱼多吃〃的手法 (略)
来自三井财团的整体支持; 〃石川岛〃与〃东芝〃会师在〃上海电气〃; 关系暧昧的〃三井造船〃与〃斗山重工
第五节 资源争夺引发〃核大战
〃三井物产〃拉开铀矿争夺战的序幕
当中国成为煤炭、钢铁、铜等世界第一消费大国,继美国之后的世界第二石油和电力消费大国后,随着经济快速发展,中国主要能源和初级产品的供求格局发生了较大变化,资源对经济发展的制约作用开始显现,且差距呈越来越大之势。从长三角的〃电荒〃到涉及东北、华东、华南、西南等地区的〃煤荒〃与〃缺油〃,能源危机已经是中国经济发展不得不面对的巨大挑战。
前两年,中国和日本在三井物产和三菱商事这两家综合商社参与投资的俄罗斯萨哈林油气资源上争夺异常激烈。此外,中国和日本还在几家日本综合商社参与投资的印度尼西亚东固天然气项目和靠近钓鱼岛的东海油气田开发上发生强烈碰撞。在铀矿资源上,日本也不例外,从2005年9月中国核能发展计划公布以后,日本财团就加快了他们的战略部署。日本在中国的背后展开了一场事先部署好了的〃核子战〃,先下手为强,抢先同中国争夺铀矿资源。
日本综合商社的频繁行动引起国际市场的关注,国际铀价应声而起。2003年的价格为每磅7美元,2004年为20美元,但是2005年价格飙升到了30美元。2006年初,铀价每磅价格达到了35美元。据英国《每日电讯报》2006年5月19日报道:〃世界各国近年来大力进行核能开发与建设,而国际市场铀价也已经从2001年初时最低每磅6。7美元的价格飙升至昨天(5月18日)的每磅41。5美元〃。到2006年8月时,铀价达到了每磅47。50美元。
在日本,以三井物产为代表的综合商社被认为是〃产业组织者〃,并且是日本〃资源战略的优秀执行者〃,为日本的产业结构转换和资源保障作出了巨大贡献。三井物产的基本定位是提供交易服务即做中介人,为出口商开发海外市场,为进口商寻找所需的原材料或产品。为了实施这些交易,三井物产为客户提供最有效的商业动态,市场行情等信息,把触角尽可能地伸向全球经济生活中人们想得到甚至想不到的角落。
以三井物产为代表的日本综合商社近年来调整了能源战略,扩张石油和替代能源自主开采权、积极主张地区能源合作主导权。日本政府经济产业省鼓励日本石油企业参与东海油气开采,增设重质油精炼设备等迹象看,对于收购西屋电气如此重头项目,日本政府和财团也没有等闲视之。至少从长期可能产生的效果看,三井财团东芝公司对西屋电气的并购将为日本扮演世界核电技术主导者奠定必要基础,进而为日本主导东亚地区能源合作提供不可多得的条件。
原本在2006年2月,东芝宣布54亿美元收购西屋电气之时,三井物产、丸红这两家综合商社也在投资方的名单中,但在10月完成收购时,却没有他们的踪影了。事实上,此时的三井物产已经开始为大肆收购核电厂需要的铀矿资源而繁忙起来。日本是一个能源和矿产资源赤贫的国家,所以它把资源保障摆在国家战略的首要位置。结合国家政策,以综合商社为核心的日本财团在世界各地积极获取包括铀矿在内的各种战略资源的开采权和控制权。
2006年2月14日,在东芝宣布收购西屋电气的一周之后,《人民日报》驻哈萨克斯坦记者发出报道:〃哈萨克斯坦国家原子能公司(Kazatomprom)总裁扎吉舍夫宣布,已同三井物产和关西电力公司签订合同,建立合资公司〃阿巴克〃,双方将共同开采哈萨克斯的〃梅古杜克〃(Mynkuduk)铀矿,两家日本公司各占公司35%的股份。该项目一期投资预计1亿美元。在2010年之前,〃阿巴克〃的铀开采量可达到每年1000吨,原料将主要销往日本。〃至此,日本与中国争夺中亚铀矿资源的决战拉开序幕。
日本商社齐上阵,旨在击败中国
对于铀资源储量第一的澳大利亚和第三的加拿大,虽然日本财团企业都是他们的大客户,但是没有像其它资源一样拥有控制权。控制这些铀矿资源的除了本国政府和企业外,主要是美国、英国和法国的公司。这三个国家都是世界承认的拥有核武器的国家,并且都是联合国常任理事国。在铀矿资源的争夺上,中国和日本在时间上是处在同一起跑线上的,而且都把目光锁定在铀矿资源储量丰富的中亚国家(哈萨克斯坦等)及俄罗斯上。
哈萨克斯坦的铀储量约占世界总储量的25%,在世界上位居第二。早在2005年11月,三井物产、三菱商事、住友商事﹑伊腾忠商事﹑双日株式会社这5家综合商社访问了哈萨克斯坦,此外还有关西电力和日本国际合作银行。日本能源行业的一名官员表示,为了获得哈萨克斯坦的铀,中国和韩国正在展开激烈竞争,这对日本来说是一场艰难的竞争,因为哈萨克斯坦并没有清楚表明其铀矿将会向外国公司开放多少。
2006年8月28日,即将在下个月卸任的日本首相小泉纯一郎展开其首次中亚之行。包括三井物产和丸红在内的几家日本能源公司敦促小泉利用此次访问锁定日本对哈萨克斯坦铀矿的开采权,旨在这场争夺中亚核燃料的竞争中击败中国。 日本共同社报导说,小泉曾亲自指示日本政府内阁成员重点访问尚未踏足的国家,作为这种〃战略性外交〃的一环,小泉此次选择了铀﹑石油﹑天然气等天然资源丰富的中亚地区。
2006年10月5日,在东芝正式完成收购西屋电气的前夕,三井物产与俄罗斯技术供应出口公司签署协议,开始实施开采雅库特〃南方〃铀矿区的合资项目。三井物产因此成为俄国开放核能战略领域后第一家进入其铀矿市场的外国公司,也是首家直接参与俄境内铀原料开采项目准备工作的外国公司。雅库特的埃利孔斯克矿区被认为是俄境内已探明的最丰富的铀矿区,蕴藏着俄罗斯一半以上的探明铀矿储备,将近34。4万吨;而〃南方〃矿区又是埃利孔斯克矿区中之一,已探明的铀矿储量达25万吨,被认为是世界最大的铀矿之一。
俄日联合开采铀矿资源的项目总投资额为2。45亿美元,而在该项目实施合理性得到确认之后,三井物产将获得这一联合项目25%的股份。三井物产发言人说,日本之所以大规模在全球收购铀资产,是为了抵消未来铀价格的上升。但是,三井物产也不经意地透露,日本的目标其实还是中国。路透社援引这名三井发言人说:〃我们必须在中国竞争到来之前,确保铀的份额。
在海外能源开发方面,三井物产和三菱商事这两家综合商社总是一对形影不离的战友。2006年10月,三菱财团的三菱商事与俄罗斯技术供应出口公司正在进行一项铀矿开采可行性研究活动,该铀矿位于俄罗斯东部,开采的铀矿将提供给日本。其中,位于Sakha的Yuzhnaya矿将于2009年开始投产,其建设需要花费2。45亿美元,2015年年产量将达到1000吨。此外,另一处的Elkon铀矿的储量据估计将达到25000吨,三菱商事社希望拥有25%的股份,并将为可行性研究投入600万美元。
不仅三井物产和三菱商事开始在铀矿资源上发力,日本其它综合商社也不甘落后。据路透社报道,日本第一劝银财团的伊藤忠商事透露,该公司要把现有的每年4000吨的铀交易量,在五年内扩大到7000吨到8000吨。这个数字已经超过了中国15年后最高的需求量。2005年10月,也是中国发布核能使用规划不久,伊藤忠商社同哈萨克斯坦国