日军第14师团于15日拂晓进到拒马河沿岸，16时开始西渡拒马河，当日夜间全部渡河完毕，尔后立即向松村店方面追击。第6师团在牛坨镇地区通过难以通行的低洼潮湿地带，17日傍晚进到辛桥附近的拒马河左岸地区。第20师团于15日11时40分开始攻击房山以北第26路军的阵地。战至16日，日军攻占了房山南面的阵地。17日，日军进入涿县西面地区。
第2集团军根据蒋介石电话指示，令第47师协同第31师第1团驱逐进占南良沟的日军，并以一部兵力守涿县与松村店之间阵地；令骑兵第10师在涿县东北地区搜索；令第3军迅速派兵一部由大清河与平汉线中间地区向柳河营、酱各庄方向前进，迎击当面日军。
这时，日本“华北方面军”命令第1军一举攻占保定。17日，第1军以第14师团向石板山附近、第6师团向满城北面的大册河北岸各派出先遣队，并命令在千军台的牛岛支队主力到高碑店附近，作为军的预备队。18日21时，“华北方面军”又命令第1军突破保定附近守军阵地后向正定追击；第2军的第10师团向德州进攻；其余部队向正定方向追击，切断平汉线上中国军队的退路；第5师团主力迅速经涞源进入保定方面。第1军司令官于18日令第20师团进入方顺桥附近；第14师团突破满城附近守军阵地后进入保定以西地区；第6师团沿平汉铁路进攻，消灭保定附近守军后向石家庄追击。
截至9月18日，中国第2集团军所属第47师、新44旅、第30师、第31师已被日军击溃，失掉了战斗力。第27师集结于涞水东北的新庄、魏村、横歧村一带。第3军第7师在新城东北与日军对峙。该军第12师的3个团转移至高碑店附近。集团军即令第3军在大清河右岸从大、小柴营起至陈各庄之线拒敌前进。第26路军自高碑店北、陈各庄至娄村镇一线拒敌。但这一命令实际上等于一张废纸。这时中、日两军已形成混战，而卫立煌指挥的第14集团军也从张圹镇南撤。这样，守军迅速趋于溃退。第2集团军急令第52军所属3个师加强安新、漕河、满城一线的防御。日关东军飞行第16联队的15架战斗机掩护第12联队8架重轰炸机于9月21日轰炸太原时，中国空军第28中队长陈其光率7架驱逐机迎击，将日本陆军视为“军宝”、号称“空战大王”的第16联队第1大队长三轮宽少佐所驾95式战斗机击伤，迫降于太原附近大盂的农田中，三轮宽被当地农民击毙。
21日夜，日军第14师团突破守军满城北面阵地，于22日黄昏时追击到保定西南地区。第6师团于22日下午3时半突破漕河西的守军阵地，23日上午10时进到保定外围。第20师团也向保定展开追击。
22日晚，蒋介石电令第2集团军固守保定、满城各据点。集团军即令第52军务须固守保定、安新两城及其附近地区，第3军务须固守满城及其西北一带高地，第47师及河南省保安第3团归第52军关麟徵军长指挥，第3军应协力反攻当面日军，第27师位于完县北方各高地，掩护军主力侧背并策应满城方面作战。
第52军以第2师、第47师各1个旅，第17师补充团，第169师第4团担任保定城防，第17师主力在保定以东沿阜河关、仙人桥占领阵地，第47师的另1个旅在保定城以西经赵家庄、五家、埋店、高昌村、小汲村之线占领阵地，第25师（仅4个营）及第17师的1个团为军预备队。
9月23日，日军开始向保定及其两侧地区发起攻击。第20师团一部在当日进至保定南面的方顺桥附近，第14师团进入保定西南地区切断了保定守军的后路。第6师团对保定城垣攻击，但因炮兵未及时赶到，攻击未得逞。
24日拂晓，日军第6师团对保定城发动攻击。先以炮兵实施了1小时轰击，在城墙上打开了2个突破口；上午8时，步兵第11旅团开始突击，11时40分占领了城墙一角。这时，刘峙为增强第52军守城决心，电告关麟徵：“奉委座电令：郑、赵、裴各部须固守保定，无令不准撤退，务望排除万难，勉力撑持为要。”可是第52军各师在强敌攻击下纷纷自动后撤，保定遂于24日失守。第3军则根本未遵守固守满城及其西北高地的命令而自动后撤。
9月23日晚，保定行营参谋长林蔚遵照蒋介石意旨，对第2集团军各部作了逐次撤退的部署。但当时各部撤退混乱，在日军飞机大肆轰炸下，部队仓皇失措，交通阻隔，互不联系。到9月25日，各军纷纷南渡滹沱河，退至石家庄附近。
这时蒋介石令参谋总长程潜兼代第一战区司令长官职务，刘峙升任第一战区副司令长官。保定行营及第2集团军总司令部撤销，并以第32军、第17师、第47师、独立第46旅编成第20集团军，以商震为集团军总司令，拟在正定附近滹沱河畔与日军作战。25日，程潜在获鹿同刘峙会商了今后的作战计划。
日军第1军司令官于23日决定以一部兵力迅速向南追击，主力在保定附近集结休整后向石家庄追击。23日，第20师团步兵第80联队第3大队占领望都。25日，日军主力从保定地区出发，27日到达新乐，然后在此暂停休整，准备向石家庄进攻。
（二） 作 战 简 析
涿县、保定地区的作战时间仅10余日，即以日军的胜利、中国军队的溃败而结束。
日军“华北方面军”在向华北内地进攻中，将平汉线作为主要突击方向，企图在保定地区消灭中国军队在华北地区的主力。为达此目的，首先在平绥路东段地区作战，同时以第2军第10师团进到津浦线的马厂与青县地区，保障了方面军主力第1军向涿县、保定地区进攻的翼侧安全。在第1军3个师团集中完毕、两翼保障部队进展顺利的条件下，方面军提前1个月命令第1军发动进攻。第1军在进攻时以全军3个师团集中向涿县、保定方向突击，迅速击败中国守军，接着包围保定，迫使守军溃败。这都反映了日军在战役指挥方面的长处。
中国第一战区第2集团军虽在平、津失陷后即在平汉线北段进行了防御准备，在作战中，有的部队作了英勇抵抗，但仍然迅速失败，其原因有以下几个方面：
1． 战区形同虚设，各集团军各自为战。平汉、津浦两线未能及时组织第1、第2集团军的协同动作，如津浦线守军首先失利，第2集团军未能及时派出兵力侧击和袭击日军后方及侧翼。反之，日军利用沿津浦线的发展，派出兵力侧击涿县、深县守军，对我平汉线北段作战产生极不利的影响。加以两集团军通信条件极差，情况不能及时交换，互不了解，形成各集团军各自为战局面。所以如此，是因为在战争初期蒋介石虽自兼第一战区司令长官，但未组成长官部，因而徒有虚名，不能密切掌握平汉、津浦两集团军的协同动作，致使敌军深入，对自己的翼侧毫无顾虑，平汉线守军的侧翼反而受到日军更大的威胁，守军的每道防线均不能作较长期防守。
2． 指挥官怯懦，未战先逃，影响士气。负责平汉线方面的最高指挥官第2集团军总司令刘峙懦弱无比，保定作战时未战先逃，对战事影响很大。国民政府监察院张华澜等人在1937年10月26日弹劾，指出：“豫皖绥靖主任（原职）刘峙惧怯畏死，未经激战，遂下令总撤退，一溃至石家庄，致使全冀皆失，而豫晋两省，交受其祸……旬日之间，败退达千里。自古至今，丧师失地未有如是之速者矣。”由于刘峙未战先逃，军心士气大受影响，致使形成溃退局面。
3． 虽有计划、准备，但因部队调动频繁而不能实施。平汉线虽事先拟有防御计划，也划分了三线阵地，预先构筑了半永久和野战工事，如防守得力，攻、防并用，可以逐线抗击，消灭入侵日军，达到迟滞、消耗敌人的目的。但作战上只争取正面防御，后方机动兵力过少，以致出现徒有阵地、无兵防守的局面，或出现正面过宽、防守力弱的形势。
平汉路方面只有孙连仲所部在永、固、房、涿及其附近地区依托既设阵地和日军进行了激战。其后，关麟徵在保定附近率第52军及第169、第47两师作了短暂的坚决抵抗，敌我伤亡均重。日本《战史丛书》、《中国事变陆军作战》称涿州、保定会战为双方在平汉线上的第一次会战，战况激烈，日本参战兵力为88500人，战死1448人，重伤4000人。
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第四部分：华北作战
津浦路北段作战
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（一） 战 前 情 况
日军第2军占领津浦线上的马厂、青县以后，遵照方面军“迅速进入沧县以南，之后以主力准备向保定南侧前进”的命令，决定以第10师团迅速占领沧县，尔后以一小部追击东光以南地区的中国军队，同时以主力准备向西转进。但在9月18日晚得知保定中国守军退却，且滏阳河水涨及津浦沿线大面积水淹，因而改变部署。第10师团转向德州进攻。第2军所属第16师团于9月11日在塘沽登陆。第109师团（欠1个旅团）同日配属第2军。
在津浦线方面防御的第1集团军总司令宋哲元请假，由冯治安代理总司令指挥作战。从马厂、青县撤退后，第1集团军以第40军、第49军在姚官屯一带布防。原第29军各师退于沧县附近，改编为第59、第68、第77三个军。其中第68军刘汝明所部位于第二战区，正在向冀南撤退。石友三的河北保安第1、第2旅改编为第181师。这时，蒋介石将在上海方面指挥作战的第三战区司令长官冯玉祥调到津浦线，将津浦线北段地区划为第六战区，以冯玉祥为战区司令长官，统辖第1、第3集团军等部，负责指挥津浦线方面的防御作战，长官部设于德州以北的桑园。原在固安、霸县、雄县的第53军划归第一战区。
第六战区各部队的战斗部署为：第181师沿娘娘河至兴济镇一线占领、掩护阵地，并破坏铁路、公路，阻塞运河航道，尔后撤至泊头附近总预备队位置；第59军及第132师占领李天木、辛庄、八里庄至铁路西孝子墓及黑龙港河西岸坦理镇、刘各庄一线阵地，并由第59军派出1个团占领韩村镇、常郭镇东侧阵地，掩护该军右侧背；第3军团（第40、第49师）占领马落坡、姚官屯、东西花园、赵官营至黑龙港河一线阵地；第67军接防大城、文安地区；第77军（欠第132师）位于泊头以南地区，为集团军总预备队；第27师在沧县以东地区集结待命。
冯玉祥之所以调任第六战区司令长官，主要原因是津浦路沿线各部队多为冯的旧部。蒋介石接受白崇禧的建议，为指挥便利才组建第六战区。但由于种种原因，冯的旧部并不愿接受冯的领导。9月15日冯玉祥履任之初，在济南令第3集团军总司令韩复榘派兵北上，以加强沧县地区的防御。韩以山东防务紧张为由，拒绝北调其部队。16日，冯玉祥至第1集团军司令部会见宋哲元，商讨作战问题。宋仅在专车上与冯会面，并以已请准病假为由，当天即乘专车去泰山“养病”。第1集团军副总司令冯治安以前方情况紧急为由，也不肯见冯。冯玉祥有令难行，这对第六战区的作战产生了极为不利的影响。
（二） 作 战 经 过
津浦路正面方面，日军第10师团9月18日起从马厂、青县间开始向第181师阵地进攻，当日中午攻占兴济镇；尔后继续攻击前进，击败守军的节节抵抗，于9月21日开始进攻第59军主阵地。激战两昼夜，突破了守军第一线阵地，于23日开始向姚官屯等地第3军团第二线阵地进攻。
日军先以航空兵机群对守军阵地、后方及两翼进行连续轰炸、扫射，炮兵则集中火力对守军阵地实施压制及破坏射击，然后再以坦克及装甲车掩护步兵攻击前进。守军阵地多被击毁，部队伤亡较大。当日上午，日军突破了姚官屯及东花园阵地。第3军团令第109师第654团、第653团分别向姚官屯和东花园。增援激战至17时，守军将突入姚官屯车站、姚官屯、东花园的日军逐出，恢复了阵地。
9月24日拂晓前，日军主力在炮兵及航空兵火力支援下，沿铁路两侧地区向大姜庄、姚官屯、东西花园阵地猛攻。守军与突入的日军用刺刀拼杀，混战在一起。这时军事委员会电令第六战区：“姚官屯及东西花园之阵地，我军须固守，不可放松一步。”为固守阵地，冯玉祥除命第一线部队死守外，又命令第59军以1个旅的兵力策应马落坡、张辛庄，令砖河的集团军总预备队派1个旅策应一线作战。14时，日军向第109师的阵地连续发动进攻。守军顽强苦战，但东花园终被突破，大姜庄、姚官屯亦相继失守。在姚官屯、东花园战斗吃紧之时，第3军团军团长曾令已进至沧县以东八里屯地区的李必蕃第23师迅速开至一线支援，但该师迟滞不前，致战机丧失。至20时，守军阵地全线动摇。第49军第109师一部固守沧县城，其余各部向捷城河岸撤退。由于是夜间，各部队与日军胶着混战，失去控制与联络。守军第105师第313旅沿黑龙港河南撤，完全失去了联系。25日凌晨，姚官屯方向的日军追至沧县城郊，经数小时交战，守军撤退，沧县失陷。日军跟踪追击。为取得喘息时间，第1集团军代总司令冯治安下令将运河决口，造成沧南的泛滥，结果南撤的军队大半在泛区水中活动，根本无法守沧河南岸阵地，于是又纷纷向盐山、莲花池、南皮、冯家口一线撤退，形成混乱。
文安、大城方面，9月15日，日军第10师团一部向郝庄、中赵扶守军阵地进攻。第67军在大城东北的姚马渡、北赵扶向进攻日军的侧背实施反击，将进至子牙河西岸及由子牙镇乘20余艘汽艇来援的日军击退至子牙河东岸。
这时日军第16师团已到达天津以南地区，于17日在津浦路西侧地区加入战斗。（早在5日晚，其第30旅团即已占领了南赵扶、姚马渡、白杨桥等地。）
9月21日开始，日军�