这位异客。马骥问他们为何这么怕，他们答：“听长辈们说，西去两万六千里有个地方叫中国，那里的人长得都很奇特。”马骥又问他们为何这么穷，他们答：“我们国家所看重的不是文章，而是相貌。长得特别美的，就是上等人，做大官；次一等的，做地方官；再次一等的，也能得到贵人相助，以养活妻儿。像我们这些丑陋的人……唉！”听他们这么一说，马骥更加好奇，追问这是哪里，村人答“大罗刹国”，国都在北边，离这个山村不过三十里地。
国都又能是个什么样子呢？马骥倒很想亲眼去看看。他请村人为其引路，村人答应了。马骥和村人到达都城时，正值退朝，大批官员从宫中出来，其阵势颇为壮观。马骥听村人介绍说：“他是相国。”抬头一看，发现这位相国的两只耳朵是反着长的，鼻子则有三个孔，睫毛像帘子一样遮住了自己的眼睛。这时，又有几个骑马的官员从宫中出来，村人又介绍说：“这是大夫。”村人依次指出他们的官职，马骥暗叹：果然，还是官位低的人，丑的程度略可忍受一点。
二贵人
罗刹国的官绅大夫们一直都很想看看这个异国来客。但他们邀请马骥到他们家时，却又不敢正面接触，只敢偷偷地从门缝中窥看。这令马骥很无语很气恼。村人安慰他说：“有一个人肯定敢直接见你。”马骥问谁，村人答：“保卫宫廷的侍郎！他曾和先王一起出使国外，见的人多。”马骥立即登门拜见。侍郎果然很高兴，把马骥尊为上宾。为表欢迎，老侍郎还特地叫来歌女弹唱助兴。他问马骥中国有木有类似的歌舞，马骥回答说，有。老侍郎于是请他唱支歌。马骥不好推辞，便敲桌子打节拍唱了一曲。老侍郎听后立刻成了他的粉丝。次日一早，老侍郎迫不及待地上朝向国王举荐马骥。但马骥的相貌实在令国王不能忍，做官这事也就不了了之。
马骥在老侍郎家住下。有一次喝高了，想到在这大罗刹国里竟无用武之地，马骥的心中不免有几分惆怅。于是，乘着酒醉，他用煤炭把自己的脸抹成张飞，并拔剑起舞。谁知，他的这番胡闹令老侍郎更加崇拜他。老侍郎认为，马骥这样的打扮亮了，说：“你这样去见国王，国王一定会觉得赏心悦目而重用你的。”又过了几天，老侍郎便在家中设宴，请官员们饮酒。马骥以张飞打扮出来见客，一下迷倒了在场的所有人。他载歌载舞的精彩表演使那些官员开怀不已。第二天，官员们纷纷上奏国王，举荐马骥。国王当天就封他为“下大夫”。这下，马骥终于终于做上了官。深为朝中要员，他常常参加国王私宴，国王也对他宠爱有加。可是，好景不长。一些官员在得知马骥的真是容貌后，便议论纷纷，也不像从前那般亲近他了。马骥在朝中逐渐被孤立了起来。思来想去，他突然释然，决定以辞官的方式回归田园，离开那黑暗的是非之地。
马骥纵马回乡，村里人都跪迎他的到来。马骥将带回的金银分给他们。村人说：“我们这些小人物能得到大人的赏赐，明天一定去海市，买些珍奇的东西报答大人。”马骥忙问海市是神马东西，村人答，海中的集市。四海的鲛人都到海市来卖珠宝，四方十二国的商人也到海市进行贸易，其中还有不少神人来玩耍。海市虽然珍宝琳琅满目，但交易时总是云霞遮天，波涛大作，所以达官贵人一般不敢前往，他们多数是将金银交给我们，让我们替他们代购。村人还说：“现在离海市的日子不远了。”马骥询问其缘由，村人说：“我们早已掌握规律。每当看见海上有朱雀往来飞翔，七天之后便是海市。”这一下子又勾起了马骥的好奇心，他嘱咐村人海市那天一定把他带上。
三海市
三天后，远远看见水天相接之处，有层层楼阁，纷纷聚集的商船。马骥跟随村人的小船，迎风破浪，把小船系好，走进了集市。嗬，这海市可真大啊。市面上陈列的奇珍异宝多半是人世间没有的。当马骥和村人正在挑选物品时，忽然有个少年骑着一匹骏马而来，市民们都赶忙相让，相互招呼说“东洋三世子来了”。这位三世子眼睛倒也精明，他一眼就看出马骥不是当地人，上前询问马骥的籍贯。马骥很恭敬地在路旁行了礼，说自己是中国人。三世子一听，高兴地说：“和中国人相识，幸会，幸会！”于是马上叫人牵来一匹好马给马骥，和他并马而行，直奔西城。他们刚到岛岸，马骥所骑的那匹马竟长嘶一声跃进大海。马骥当时差点吓晕过去，当他大喊“救命”时，只见海水向两边分开，像两堵墙壁那样竖着。骏马跑得飞快，马骥惊魂未定，就到了一座宫殿外。宫殿玳瑁作梁，鱼鳞为瓦，金碧辉煌。马骥刚落马，就见三世子已在向他行礼，请他进殿。
马骥迈入辉煌的宫殿。抬头一看，发现龙王正端坐在大殿上。三世子连忙向龙王报告说：“臣在海市游览，遇见这位中国来的贤士，所以特地带来参见大王。”马骥也赶忙上前行参拜之礼。龙王说：“先生是大学问家，写诗作赋定胜屈原、宋玉一辈，因此，我想请你写一篇海市赋。”马骥未加推辞，拿起龙王给他准备的水精砚、龙须笔，不一会儿就在那洁白如雪，墨香似兰的纸上写下一千多字的赋，并将其献给龙王。龙王读后，赞赏道：“先生真是雄才，使我水国增光不少。”龙王举杯对马骥说：“我有个爱女，还没择婿，愿把终身托付给你，先生愿否？”马骥见龙王如此爱戴自己，一时心情激动，忙谢龙王。第二天，龙王封他为驸马都尉，还把他的赋传到四海。四海龙王，都派专员来祝贺，并抢着发出请柬邀请驸马赴宴。马骥身穿锦衣，脚踏青龙，吆喝着走出宫殿。几十名武士前呼后拥，一路上人欢马叫，三天不到游遍四海。从此，“龙媒”之名四海皆知。
四梦空
马骥和龙女相亲相爱，生活美满。龙宫中有一棵玉树，树干晶莹，叶子如玉，又小又多，洒下满地浓荫。马骥与龙女常在玉树下吟诗唱歌。玉树开的花像栀子花，奇怪的是，每一片花瓣落下，都铿锵有声。拣起来一看，像红玛瑙雕刻而成，洁亮可爱。此情此景，身在龙宫的马骥却生出伤感，因为他想起了故乡。到后来，他的思乡之情日浓，于是，他问龙女能不能同他一起回故乡。龙女对他说，仙界与人间道路不通，因此，我不能随你回去。马骥听龙女一番诉说，不禁眼泪直流。龙女对马骥说：“两地同心，就是夫妻，何必要早晚在一起才叫白头偕老呢？”她要其于三年之后的四月八日，驾船到南岛来，她将把他们尚未出生的孩子托付给马骥。分别时，龙女乘白羊车一直送到海边。她说了声请多珍重，便回转羊车离去了，海水又合在一起，再也看不见水下的龙宫了。
别后不久，龙女生下一女婴。但盈盈一水相隔，仙凡永远分开了。马骥一直牢记着三年的期约。到了四月八日那一天，他驾船到南岛，远远看见一个孩子浮在水面拍水戏耍，竟然沉不下去。马骥赶忙上前拉起孩子。仔细一看，她长得很像龙女。马骥发现他当年离开龙宫时给龙女留下的红玉莲花，而今别在孩子的花帽子上。马骥心中又喜又悲。女孩活泼可爱，呀呀地喊着要回家。马骥望着无边无际的大海，想到水下的龙女却无路可寻，只好怅然地抱着孩子转向人世。但是，马骥每走一步，心中的惆怅愈深，他怀念龙宫，思念龙女，更忘不了罗刹国的人，以及，罗刹国的自己。
作者有话要说：
格式貌似怪怪的……
☆、申氏
斜阳草树，寻常巷陌。
泾河之侧，一座破落的小茅屋里，衣着寒素的女子惆怅地望着别人家炊烟袅袅，再瞥一眼自家墙角已是空空如也的米缸，不由得发了愁。
自打她嫁入申家，就懂得了什么叫生活的艰辛。她丈夫是个书生，不算学富五车，至少也是饱读诗书之士，可偏偏考上秀才后说什么也中不了一个举人，一个月挣不来半斗米，却少不了花钱买笔墨纸砚。恁凭她怎么勤俭持家，也是入不敷出，如今是真真正正地断了炊。
夫妇俩相对无言，大眼瞪小眼地望着对方。
半晌，申生低头沉吟了一会儿，试图安慰申妻：“娘子不要生气，待我考取功名，咱们就吃喝不愁了，到那时……（以下省略五百言美好蓝图）。所以今儿这顿就免了吧。何况，古人云：‘天降大任于是人也，必先饿其体肤，空乏其身。’我相信，这是上天对我的考验，有朝一日我必能飞黄腾达。”说毕，不禁两眼放光。
“你就会用这些话来哄我，我不管以后怎样，只问你现在怎么办。”申妻顿了顿，似想起了什么，“你说飞黄腾达，倒是哪天呢？这次秋闱又落榜了不是？”
“谁说的？谁说的？”这话说到申生心头之痛，他愤愤道；“本来我的卷是第一的，可恨现如今世风日下，那群人纷纷向考官送礼，竟生生将我挤下了榜，唉，唉，唉！”
“那你也送礼啊！”
“君子怎么能做这样的事！再说咱们不也没钱么？”
“……”
申妻被堵得说不出话来，半晌才赌气似地回了一句，“这日子没法活了！你不如去做强盗！”
“那可不行！”申生正色道：“我一饱读诗书之人，怎能去做那贼人勾当？岂不是斯文扫地，教先人面上无光！”
申妻哭哭啼啼地说道：“反正家里值钱的东西都卖掉了，你不如把我也卖了算了！”
“你这是什么话！”
夫妇俩吵了半日也各自累了，又没有吃晚饭，便早早睡下了，竟一宿无语。
翌日，申生醒来，天已大亮。妻是早就醒了的，只是在外间默默洗衣，也不看他。
望着娘子瘦弱的背影，申生幽幽地叹了口气，他自己也不是不知道她持家的艰难。他一个男子，赚钱不足以让家里温饱，竟令他娘子几欲卖身做娼！自己满腹才华，却至这般田地。知识还在，可力量呢？心想眼下已是将饿死之人，也顾不了那么多了，遂，恶从胆边生。他抄起一根木棒，冲了出去。
申妻吓了一跳，忙问：“你这是干什么？”
“如你所愿，我要去做强盗了。”说完头也不回地走了。
“哐”的一下，申妻手里的木盆掉在地上，水洒了一地。这个人……真个要去做强盗了？！她那只是赌气的话啊！他也信？
道旁，一座孤坟。
“鬼兄，小生不是故意要扮你吓人的……无奈家中孔方兄多日不至，早已是断了炊，实无良策，不得已才出来打劫，请多包涵。”说完，申生还朝墓拜了两拜，这才在坟后蹲下，握紧手中的木棒，紧盯着道路。
坟头有一颗柳树，枝条摆了几下。申生抖了抖，揉揉眼睛，自己果然是饿得头昏眼花了，分明没有风么。
一个老者佝偻着走过，申生怜其老弱，没有下手。
一个小童走过，举着一支糖葫芦吃得正开心，申生舔舔嘴唇，自己总不能跟小孩子抢吃的吧，也没下手。
一个壮汉走过，申生比比他的胳膊至少有自己两倍粗，算了……
日已西斜，申生仍一无所获。他放过了每一个路人，但每在坟上多呆一分，他那饱读圣贤书的良心便多受一分谴责。“抢；还是不抢？这是一个值得思考的问题……”他嘴里念念有词。的确，抢了，对不起自己的良心；不抢，又对不起自己的肚子。他深浸在自己的纠结之中，随口问道：“鬼兄，你觉得呢？”然后抬头望了一眼。
这一望不打紧，申生仿佛看见了他以为这辈子最恐怖的一幕：坟的那端土松了松，有衣料摩擦的声音，似乎，有什么从里面出来了……
抬头望了望正在下落的夕阳，申生背上冷汗直下，汗毛倒竖，乖乖，莫不是这就出来了？自己不是故意要请他的啊，赶忙躲在坟后，偷偷地看。
却见那端冒出一个人影来，农夫打扮，鬼鬼祟祟的，望了望四下无人，似松了口气，掂了掂手里金黄灿烂的一块，咧嘴笑了：“你这穷鬼，墓里什么都没有，没想到口里倒还含了块黄金，我可拿走了。”
原来是不知什么时候来的盗墓贼。
细看之下，竟是同邑的某乙，也是个穷得响叮当的人。可再怎么着也不能欺负一个死人，打扰人家休息。一股正义感油然而生，申生一跃而起，“你这是抢劫！非君子所为也。抢一个死人，难道你不知道死者为大么？”他义正辞严，竟忘了刚刚自己也在干什么……
那小贼看见突然从坟里冒出一个人（鬼？）来，早已是魂飞魄散，话也说不清了：“还，还你便是！”说完将金块一丢，一溜烟跑没了影。
看情形是将自己当做墓主人了。
申生叹了口气，拾起金块，放回死尸口中（心里不是没有挣扎的），将它重新埋好，又将坟理回原样，末了还在坟前拜了两拜，祝道：“鬼兄，乡人无礼，请莫见怪，金已奉还，你请安息罢。天色见晚，我先告辞了。”方才转身离开。
申生没走出几步，但觉阴风阵阵脚下起，一个声音从身后飘来：“缓待同行！” 完了……这回碰上真的了。
他艰难地转过身，只见一白衣书生飘然而出，峨冠儒服，似与自己年纪相仿。那鬼目并不可憎，可称得上端正，含笑道：“恩公莫怕，我不会伤害你的。今日之事多谢您出手相助，大德无以为报。恩公怎么称呼？”
申生见那鬼笑得和善，自己方才还帮过他，理应不会再伤自己，便不大怕了，报上自家姓名。
“原来是申兄，失敬失敬。”鬼恭敬地拱了拱手，申生回了礼。“我早上听见申兄的话，看你也是饱读诗书之辈，只是如何会落得在此拦路打劫？”
“唉，鬼兄有所不知……”申生心头一热，便竹筒倒豆似的将自己如何屡试不中，乃至家中断炊全部讲了一遍，鬼很是唏嘘。
末了，鬼叹道：“想不到你的遭遇竟与我如此相似，我便是因此而长埋于此。”两人又一同唏嘘了一阵。鬼又道：“君为正人君子，断不该在此劫道为生。我有办法可以帮助你。”
“什么办法若成，必将感激不尽。”申生忙道，心想这鬼果真是个善鬼。
“此处不远为亢氏府第，巨富，申兄可随我潜入……”
申生打断道：“那可不行。方才鬼兄以我为君子，却是要我做梁上君子，罢了罢�