归感情，在重大原则问题上，马歇尔寸步不让。
第二天上午，英美两家在罗斯福的别墅单独会晤，丘吉尔利用这个难得的机会大谈他的地中海计划：1 月份攻占罗马，2 月份登陆罗得岛，然后进军巴尔干。“要让地中海战火不断”。
马歇尔早就听得不耐烦了：“首相的意思是，为了加快地中海的行动，‘霸王’行动有必要向后推迟啰？”
“我愿意支持‘霸王’行动，但同时我也希望‘霸王，不要变成‘暴君’。它的拼写应是Overlovd，而下是Tyrant。我不希望5 月1 日成为神圣不可侵犯的偶像，以致妨碍我们在地中海充分利用展开在我们面前的一切有利条件。如果在地中海所采取的一系列行动将拖延向英国调遣实施‘霸王’战役所必需的兵力兵器的话，那也在所不惜。”然后，他抓着衣服领子大声喊道：“要知道，国王陛下政府的军队不能无所事事。枪不打是要生锈的！”
马歇尔也提高了嗓门：“如果我真的下这样的命令，老天也不会答应。要知道，没有一个美国兵会到那个该死的海滩上去送死！”
这个一向对首相温和、敬重的人竟也发起脾气来，着实让在场所有的人都大吃一惊。从此，丘吉尔再未敢对马歇尔发过火，也再未说起过登陆罗得岛的事。但双方气并未消，架照样吵。看来，只好把分歧带到德黑兰去解决了，而这正是美国人所希望的。他们要给斯大林留有充分的发言权，以满足他参与盟国战略的愿望。
德黑兰分娩
总统和首相的座机于11 月27 日上午从开罗机场起飞，按各自选定的航线前往德黑兰。一路上，罗斯福兴致勃勃地观赏着巴勒斯但土地上的每一处名胜古迹，他吩咐驾驶员：“当你飞临每一处圣迹时，尽你的胆量贴近它兜兜圈子。”
他们途径贝尔谢巴：犹太人祖先以撒和雅各的居住地；希伯伦：犹太人始祖亚伯拉罕曾长期居住于此，并买下麦比拉洞作为家族的墓地；伯利恒：那稣基督的诞生地，建有最古老的圣诞小教堂。再往前就是大名鼎鼎的那路撒冷了，它是犹太教、基督教、伊斯兰教三大宗教共同的圣城、古往今来的是非之地。这里圣迹遍布，令罗斯福激动不已，兴奋地指点道：“看！那是以色列国创建人大卫王墓。那是所罗门王在摩哩山岩顶建的圣殿和穆斯林建的艾格撒清真寺。那是旧城的西墙，也就是哭墙。那是耶稣受难地，耶稣拱顶，天国之门！那是圣墓大堂，还有耶稣升天教堂。。”飞机在耶路撤冷上空兜了两圈，然后向死海，沿约旦河、再向东飞去。
相形之下，丘吉尔一路上则象赴刑场一样闷闷不乐，根本无心观赏什么景致。他的感冒还没好，嗓子痛得厉害，几乎说不出后来。这几天火上得的确不少，话也实在说了很多，但却毫无结果。他苦思了一路，怎么也转不过弯来。当飞机临迫德黑兰时，他用嘶哑的嗓子忿忿地叫了起来：“最近在地中海这两个月，我无法向下院交待。。我们没有理由抛弃那些在地中海闪烁着胜利光芒的良机！”
伊朗，这块曾哺育了古波斯灿烂文明的地方，历来是英、俄争夺的对象。第一次世界大战后，列宁把过去沙俄攫取的权益还给了伊朗，但英国人仍恋恋不舍地赖在那里，这令礼萨·巴列维国王非常反感，惹得他直向希特勒频送秋波。丘吉尔一气之下，与斯大林联手出兵伊朗，逼礼萨退位，并与新国王穆罕墨德·巴列维订立同盟条约。
德黑兰这个地方颇有些象卡萨布兰卡，各色人等一应俱全。在满目苍凉的街道上不时走过一对披金戴银的男女，而在富丽堂皇的街区又可时常见到衣衫褴楼的乞丐。马路上，高级小轿车从背负重物的瘦毛驴身旁疾驰而过；人行道上，一排排穷秀才靠着墙根席地而坐，为人代写书信和诉状；市场上，杂货铺、手工作坊、澡堂、清真寺挤在一块，敲打声、碰撞声、吆喝声、诵经声搅在一起，震耳欲聋，乱乱哄哄，令外来人心里直发毛。
丘吉尔下得飞机，发现伊朗当局采取的保安措施不很严密，皱了皱眉头。他乘坐的是敞篷汽车，前面有警车开道，沿途警卫是一些担任仪仗队的伊朗骑兵，每隔50 码才有一个。他提心吊胆地行驶在尘土飞扬、拥挤不堪的马路上，心里合计着如果有人向他扔炸弹他该怎么办。幸而没发生什么事，平安抵达英国公使馆。
罗斯福则要油得多。他更喜欢采取无声无息的方式神秘地出现在德黑兰，而拒绝为他举行任何欢迎仪式。他在一个不起眼的小机场降落，然后象一个秘密使者一样偷偷溜进美国公使馆。
罗、丘二人抵达时，斯大林己在德黑兰，也住进自己的使馆。这种分散居住的状况必然带来安全方面的问题。英、苏使馆在城里，而美国使馆在城郊，两地相距几公里之遥。三个人无论在谁那相聚，都得有一方或两方每天在街上迢遥几回，而德黑兰又是纳粹特务经常光顾的地方，因此很危险。早在会晤前，丘、斯二人为安全起见曾分别邀罗斯福住在自己的使馆，但罗斯福觉得无论住在谁那都必然得罪另一方，故都谢绝了。
午夜时分，莫洛托夫打电话邀哈里曼到他那去一下，神情严肃地告诉他，有消息证实，纳粹特务已经出动，准备在会议期间行刺三国首脑，建议罗斯福还是住进有高墙阻隔、重兵防守的苏联使馆，这样既方便又安全。哈里曼赶忙回去与霍普金斯等人商量。虽然大家怀疑这其中可能有鬼，但还是觉得宁可信其有，不可信其无，安全第一，于是去征求罗斯福的意见。总统二话没说，高兴地同意了。他其实极想能有个饥会接近斯大林，但又怕丘吉尔有想法。这下好了，以安全为借口是准也说不出什么来的。
第二天下午，一列警卫严密的车队浩浩荡荡地驶离美国使馆。过了一小会儿，又一辆看上去不起眼的小车孤单单地斤了出来，朝另一个方向驶去。这辆车开得飞快，左拐右绕，不一会儿就进了一座高墙大院。车门打开后，抬下一个人来。那浅顶软礼帽和那不能动的下肢让人一看就知道，此人就是美国总统罗斯福。
坐在轮椅里，罗斯福定神四处打量了一番。这里静谧异常、宽敞、明亮、石墙高筑、岗哨林立。院子正中有一座主楼，虽显陈旧，但不失豪华。沿着几条松柳成行的绿荫小道，座落着几幢灰色砖房。为招待罗斯福，斯大林费了不少心思。他把罗安排在主楼会议大厅的对过，这样开会走动就方便多了。另外，他让人把罗的办公室、餐厅、卧室、厨房等都整修一新，还新修了一问洗澡间，确实够舒服的。
刚安顿下来，斯大林就过来拜访罗斯福。他今天穿上了他那稍显宽大的浅棕色元帅服，裤边有两道红杠，两个特大号金色肩章上各镶一枚红垦，依密的头发、铁灰的胡子、含笑的目光使他有一种威武的气质，显得很有魅力。
“哈呼！斯大林元帅，见到你很高兴，我一直想同你见面。”
“我也早就盼望着这一天呢，只因军务繁忙，不得脱身。才拖到今天，非常抱歉。您对这里还满意吗？是否还需要什么？”
“不，谢谢，一切都很好，我觉得象在自己家里一样，非常感谢您给我提供了这所房子。”
“不客气，只要您喜欢就好。”
说着，斯大林从衣袋里掏出烟盒，打开后递到罗斯福面前。“怎么样，来一支俄罗斯香烟尝尝。”
“不，谢谢，抽惯了自己的。”罗斯福笑着耸了耸肩，掏出自己的烟盒，用他细长的手指取出一支，插在一个精致的烟嘴上，点燃后姿式优美地送进嘴里。
“您那个赫赫有名的烟斗哪里去了，斯大林元帅？据说您就是靠那个烟斗来熏跑自己的敌人的。”
斯大林眯缝着眼，狡猾地笑了笑：“看来，我几乎把他们全部熏跑了。”
“前线天气如何？”
“只有乌克兰天气很好，其他地区一片泥泞，还未上冻。”
罗斯福深表同情他说：“我这次来的目的之一就是想帮你从苏德战场引开30——40 个德国师。”
“如果能做到这一点就好。”
“问题的复杂性在于美国人需要供养一支远离本国3000英里之外的200万军队。”
“这就需要有良好的运输工具，我完全理解你的困难。”
“我想，这个问题我们能解决，因为美国正在以令人满意的速度制造船只。”
这边，罗、斯二人在进行着亲切的交谈。那边，丘吉尔则在大发牢骚。他曾希望罗斯福能住在他那里，以便能经常进行一些私下交谈，就象他们过去常做的那样，但罗疏远他。继之，他又要求上午或午餐时与罗斯福见面，以便在正式开会前协调一下双方的立场，但罗不理他，而非要和那个布尔仆维克泡在一起，把他晒在一边。他简直气昏了头：“我有权担任会议主席，因为我年龄最大，因为我的姓氏是C 字打头（罗是R，斯是S，排在C 的后面），因为我代表的大英帝国具有历史上的重要性。但我放弃这一权利，只要求一件事，那就是让我在30 日举行晚宴，因为这一天是我69 岁生日。我要喝得酩酊大醉，然后第二天开路。”
发完脾气，他悻悻地走过院子，到苏联使馆参加第一次全体会议。
在苏联大使馆具有帝国风格的会议厅里，正中间摆着一张栎木大圆桌，桌上铺一块奶油色呢子桌布，周围放着圈椅，椅子上罩着带有条纹的绸缎套子，扶手是红木雕花的。圆桌中央有一个木制的支架，上面插着与会三国国旗。
罗斯福作为与会的唯一国家元首被推举为会议主席。他待大家坐走后首先致开幕词：
“什么在座的三人中最年轻的一个，我不揣冒昧地欢迎两位年长者。我愿意向加入到我们这个家庭的新成员表示欢迎，并愿意使全体与会者相信我们到这里来是为了一个目的，那就是尽快赢得战争的胜利。”
说完，他笑容可掬地扫视了一下坐在桌于四周的人，好象一位仁慈而有钱的大叔看望穷亲戚一样。
丘吉尔接着从座位上站了起来，把椅子往边上推了推，以便给他那肥胖的身体让出地方来。“这次会议是人类历史上空前的世界各种力量的伟大集合。我们手里握有缩短、赢得战争胜利和决定人类未来命运等问题的决定权。我愿为我们无愧于上帝赐给我们造福于人类的良机而祈祷。”
他从容而有节奏地一字一句他讲着，象往外打字幕一样字斟句酌、有板有眼，然后也环视了一下所有在座的人，才慢条斯理地坐回到椅子上。
斯大林这时以东道主的名义慢声慢声他说：“我高兴地对在座各位表示欢迎。我想我们是历史的宠儿，历史赋予我们极大的力量和极好的机会，我希望在这次会议上，我们要竭尽全力为了共同合作，而很好地利用人民授予我们的力量和权力。现在让我们言归正传吧。”
他讲话时声音很小，大家都梗着脖子竖着耳朵使劲听。
罗斯福责无旁贷地带头转入正题。他首先回顾了太平洋战争的局势，然后把话题转到欧洲：“一年半以来，我们就在制定计划，但由于船舶吨位不足，我们不能确定这一战役的日期。我们不仅想横渡英吉利海峡，而且还要向纵深追击敌人。英吉利海峡是一个难于对付的水域，在5 月份以前进行两栖作战是不安全的。所以在魁北克通过的计划，出发点就是这个战役应在1944 年5 月1 日付诸实施。”
他接着又谈到盟军也可在地中海采取更大规模的行动，但那样可能会使横渡英吉利海峡的战役推迟2—3 个月，而他并不想把该行动推迟到5 月或6月以后。他说：“我们想听听苏联朋友的意见，我们怎样才能最有效地减轻他们的困难。首相，你有什么想补充的吗？”
丘吉尔思忖片刻，蠕动了一下嘴唇：
“等斯大林元帅发言之后我再谈吧，但我原则上同意总统的意见。”显然，他是想先摸摸苏方的底，然后再为自己的发言定调子。
斯大林不慌不忙他讲了起来：
“我的看法也许不对，但我们俄国人认为，意大利战场的重要性仅在于保证盟国船只在地中海自由航行。我们过去这样看，现在仍然这样看。我们认为从意大利直接进攻德国是不适宜的，正如著名的苏沃洛夫将军当年所发党的，阿尔卑斯山构成了一个几乎无法逾越的障碍。”
趁译员正在翻译时，他从口袋里掏出一个弯形的烟斗，然后打开烟盒，取出几支香烟，小心地把它们碾碎后塞进烟斗，再用火柴点燃。他悠然吸了一口，眯着眼睛环视了一下四周，目光正好与罗斯福的相遇，后者会心地一笑。然后，他搁下烟斗，继续说道：
“我们俄国人认为，在法国北部或西北部进攻敌人效果最好。就是在法国南部实施战役也比在意大利实施好。德国最薄弱的地方是法国。当然这是一个艰巨的战役，在法国的德军将疯狂抵抗，但这终究是最好的解决办法。这就是我的全部意见。”
轮到丘吉尔了。他清了清仍感疼痛的嗓子，委婉动听而又小心翼翼他讲了起来：“与横渡海峡的战役相比，地中海的作战行动当然是次要的。但现在距实施‘霸王’战役的期限尚远，这期间，是否应该充分利用地中海的兵力对敌人施加最大的压力，以便尽快减轻苏联前线的负担？”
他停了片刻，想看看罗、斯二人的反应，并顺手从烟缸里拿起已燃到半截的雪茄烟，深深地吸了一口。见无人提出异议，便继续说道：
“我们在意大利的首要任务将是占领罗马，然后推进到比萨一里米尼一线，如果我们夺取了罗马，进而从南面封锁德国，那么我们就能向西推进，在法国南部发动攻势，或者东进在亚得里亚海地区登陆。”
斯大林用怀疑的目光盯着丘吉尔：“我不赞成分散力量的作法。我认为最好还是把‘霸王’战役作为1944 年一切战役的基础。假如在发动这个战役的同时在法国南部登陆，那么，两支队伍就能在法国会合。所以最好是进行两个战役：一个是‘霸王’，一�