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（我认识那个家伙的声音。）
山路得到这个结论。由于只认得声音，不认得笔迹，所以对方才用恐吓信。
难道没有其他奇怪的地方么？难道没有其他破绽吗？
山路抱着胳膊在房间里面走来走去。
“有啦！”山路忍不住这么大叫起来。为什么S会利用“听众时间”这个节目呢？
这个有必要加以深思。S在恐吓信这么写着：“我知道你是犯人”如果真的知道，为什么不一开始就写恐吓信向他勒索金钱呢？利用“听众时间？”，不是在浪费时间吗？而且还一连写两封明信片给“听众时间”，这完全是浪费时间呀！
（想来想去，只想到一个理由。）S并不是三年前的那个事件的目击者，多半是从旧报纸堆里看到那个事件吧？于是想利用那个时间向山路勒索，问题是他不知道山路会不会接受勒索？有没有杀害妻子，于是想利用“听众时间”看山路的反应，刚好那时正在放映一部杀害妻子的电影，于是利用那部电影的主题曲看山路的反应，结果山路中计，眼见有希望的S就前往N温泉拍照片，从三年前的旅客登记簿找到事件那天投宿N温泉的须贝太郎的名字，并且加以利用，因此寄来的N温泉的照片绝对不是三年前照的。
（S利用收音机的“听众时间”让我中计，我认得S的声音。）如此一来，事情全部明朗化。山路看着空中，我知道那个家伙的声音，那个家伙的声音……（那个家伙！）
山路点燃香烟，一脸苍白。为什么这么简单的诡计现在才发觉呢？
在听众时间播放出“夜之爱”时，对方的身份就已经暴露出来。
如果是别人想利用“听众时间”，寄给该节目的明信片不见得会被采用，因为拥有采用大权的是支持人曾根崎，如果S表示曾根崎，又怎么知道山路的反应呢？知道山路去广播电台调查明信片的人只有曾根崎一个，可以说曾根崎利用“听众时间”测试山路的反应。
此外，山路跟曾根崎见面后，记得对方的相貌和声音，但不知道对方的笔迹，这跟恐吓者的条件也吻合，因此曾根崎就是S。此外，播放“夜之爱”这首歌曲也很奇怪，这是一首不极力的曲子，不适合当点播的歌曲。
山路调查曾根崎的住所，查出他住在千濂谷的某幢公寓。
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