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然而，阿波利奈尔的痛苦在作品中都体现出来了。他投身于一个名叫”奥菲主义“ （Orphism）的新艺术派别，其领军人物是罗伯特·德诺雷 （Robert Delaunay），并且发表了一通”立体主义的解体“的演讲。现在他有了新的画家、新的艺术流派和新朋友来扞卫。雅克·维隆 （Jacques Villon）觉得这是阿波利奈尔在治疗心中的伤痛，他说：”这次演讲跟绘画无关。“而毕加索却选择视而不见。两人之间有很多惺惺相惜和友情的因素，一切看起来都和从前一样。然而，一切都已经不是从前了，即使他俩都在竭力掩饰。
毕加索更加热烈地投入到与布拉克的合作里，他俩更进一步，找到了新的表达符号，把拼贴画引进到越来越严谨单调的解析立体主义 （analytic Cubism）中来。文艺评论界哗然。《日报》（Le Journal）大喊着：”回归蛮荒和原始野蛮，对一切生活美和自然美的摒弃和践踏。“1911年4月毕加索在纽约的照片连环画廊举办的首次画展之后，《艺术家》杂志（Craftsman）也发表其观点：”若说毕加索想要忠实表达自己对自然的感觉研究，那他为什么不去狂热表达自己的情感，转而弄这些毫无关联、毫无美感的东西呢？真是匪夷所思。“画展中的一幅裸体画被画成火警安全出口，而立体主义静物画的得意之处被描述成很像”欧几里得着作的富有象征意味的彩色扉页。“
然而到了1911年11月底，在伦敦的《新时代》（The New Age）上出现了一篇评论家约翰·米德通·默里 （John Middleton Murry）写的评论文章，这篇文章影响深远，直到多年以后，仍然是一篇评论毕加索的权威力作。文章写道：”坦白说我对毕加索算不上了解，也说不上欣赏。我对他是畏惧…… ……于是我敬而远之。太熟就无法谴责，不熟也无法赞美——赞美需要了解，否则就是溢美之辞。“这是第一次有人很明确地把毕加索作品的敬畏和朦胧费解联系起来。后来的赞美（不止于敬畏）也总是和朦胧费解联系在一起。这两个不同的特征得以在作品中结合，正如默里把毕加索和柏拉图相提并论：”我深信是因为自己能力有限，所以不能一路跟随、达到他们的那个高度。“
柏拉图（Plato）在《共和国》（The Republic）一书中要将所有的艺术家驱逐出理想国，只因为艺术家们都只是在摹仿自然，换而言之，最终也就是在摹仿现实。毕加索说：”事实上，人们从来都不摹仿自然，也不是在照搬自然…… ……这么多年来，立体主义只有一个目标：为绘画而绘画 。我们摒弃一切与现实无关的元素。“正如默里所言：”柏拉图在寻找毕加索…… ……他在寻找一种不一样的艺术形式，而这种艺术形式就是毕加索的艺术本质。“1912年毕加索创作了20世纪第一幅拼贴画《静物和椅子》（Still…Life with Chair…Caning），画布底部是印了字的油布，周围装饰着报纸、玻璃杯、烟斗、柠檬切片和一扇贝壳，他没有照搬现实，而是完全取代了它。毕加索说：”当大家相信永恒的美和那些废话的时候，那就很简单了。可是现在呢，…… ……画家随地取材，随手破坏。与此同时，又给了这些材料第二次生命。这也是他自己的第二次生命。不久也是观众的第二次生命。但是他必须能洞察别人眼中的现实。他得破坏，他得打破其本身的构建框架。“＇图019＇
这就是拼贴立体主义 （synthetic Cubism）的开端。毕加索朝着本质艺术而非摹仿艺术的道路前进。与此同时，毕加索开始了另一条旅途。他陷入了爱情。毕加索近来最爱去的酒吧是克里奇大街附近的埃米塔奇酒吧（Ermitage），他和费尔南黛、马库斯、玛赛儿常常上那里共度夜晚。他对费尔南黛越来越冷淡，取而代之的是对玛赛儿日渐炽热的情感。
这是两个截然不同的女人。格特鲁德说起费尔南黛总说她”很高大“，其实费尔南黛也就是跟身量娇小的玛赛儿相比才显得高大。费尔南黛比毕加索大——只大了4个月，可是相形之下显得大了很多。玛赛儿只比毕加索小了4岁，却和费尔南黛比起来要年轻很多。费尔南黛脾气很大，有时水性杨花，有时火气十足——有一次她怒气冲冲地揪住毕加索推揉，把毕加索的扣子都揪掉了。玛赛儿却温婉典雅，仿佛不食人间烟火。有一次费尔南黛花了80法郎买了瓶闻起来一点都不香的香水，如同格特鲁德说的，”真像是一瓶液体烟“——80法郎当时对他们来说可是大数目。费尔南黛就算是穷得揭不开锅也要讲究虚荣排场。而玛赛儿却能用很少的开支安排舒适的家居和可口的三餐。费尔南黛是个轻浮的女人，她总是乐于被人追逐和勾引，有一次她对毕加索说：”你惟一与众不同的地方，就是你是个早熟的孩子。“玛赛儿却洁身自好，总是心甘情愿地付出温顺和爱情。费尔南黛的生活，就像是全世界都欠了她的。他们穷得买不起面包的时候，费尔南黛会叫上一套大餐，等送餐的男孩头顶着一篮饭菜来敲门时，她就会对着门外喊道：”我开不了门，我没穿衣服…… ……放在门口吧…… ……我回头再付钱。“声音既不容抗拒又包含挑逗，小男孩只得照办。玛赛儿却没有这样的本领，她需要有人来保护，同时她把自己奉献出来作为交换。费尔南黛奉献自己是因为她喜欢，而她自己也能独立生活——教教法语、典当耳环，或者做一些出轨的事。
当费尔南黛和毕加索之间的裂痕扩大到不堪忍受的时候，费尔南黛便投入了乌巴尔多·奥皮（Ubaldo Oppi） 的怀抱。奥皮是个意大利画家，他们是在埃米塔奇酒吧通过未来主义派画家基诺·瑟维里尼 （Gino Severini）介绍认识的。毕加索后来说：”靠个女人过日子，靠不住。“然而对他来说，抛弃一个女人在感情上也很难说得过去。于是他等着费尔南黛迈出第一步。毕加索给布拉克写信道：”昨天费尔南黛跟一个未来主义画家跑了。我能拿这贱货怎么办？“费尔南黛跟奥皮私奔了24小时之后，他把玛赛儿从马库斯那里劝诱了过来。＇图925＇5月18日，他携玛赛儿去了塞雷，马诺罗和皮乔特在那里。毕加索给卡恩威勒写信：”我很爱她，接下来我用绘画来写我的感受。“
这只是毕加索从抵达塞雷直至1912年8月初期间，给卡恩威勒写的40封信之中的一封。在这段时间里，他的感情和身体上都面临着巨变，卡恩威勒成为他和外界之间沟通的桥梁。这40封信就是他当时的想法和困扰的全部记录。他着手的第一件事就是把爱狗弗利卡、猴子和猫都接来，最后说道：”暂时不要向任何人透露我的地址。“而对于自己和玛赛儿的关系，也就是引起这些巨变的原因，他却三缄其口，不愿意透露。毕加索向来行事隐蔽，每当得到特别珍贵的东西时，他就会遮遮掩掩来保护它。
毕加索给玛赛儿改名为”埃娃“（Eva），以此来表示玛赛儿在他心中的珍贵。这是玛赛儿在巴黎郊外的文森纳（Vincennes）出生时取的名字，以纪念母亲玛丽…路易丝（Maria…Louise）和父亲阿德连·古尔（Adrien Gouel）。然而顺应当时时髦的做法，她给自己取了个新名字，于是就没有人知道她的本名是”埃娃·古尔“了。毕加索叫她”埃娃“，不仅让她恢复了自己原来的名字，而且显示出她是自己一生中第一个真心相爱的女人。即使是对信任有加的密友卡恩威勒，毕加索也不过是简单透露：”是的，我们在一起了，我们很幸福。“并且，他还再三告诫：”不要跟任何人说。“＇图022＇
毕加索和新恋人私奔一周后，他给卡恩威勒的信中显示出他对绘画的困扰胜过了生活中的感情：”你还得把拉维南大街家里的画笔给我寄过来，那些用过的和新的画笔，以及油画框都还在拉维南大街…… ……你还得把我在拉维南大街的调色板给寄过来，上面有颜料，你得用纸包一下，连同油画框、石膏像、信件和画假木头要用的梳子。颜料有一些在拉维南大街，有一些在克里奇大街。我会告诉你这些东西都放在哪里，我会给你开张清单（真的很抱歉给你添了这么多麻烦）。“
数天以后，这封信差不多刚刚寄到巴黎，毕加索就再次给他”亲爱的朋友“（法文）写信，抱怨手头上没有绘画要用的材料。毕加索等不及一来一往的信件答复，恨不能马上就能拿到这些材料：”我真的很需要我的绘画工具。马诺罗给了我一点颜料，我只能用钴蓝、葡萄园黑、干瘪的棕色和粉白调出的绿颜料作画，我没有调色板。…… ……尽管如此，我还在作画。“
与此同时，卡恩威勒一点也不嫌烦地给他运去了画布、油画和脏画笔，并表示愿意买下已完工的油画。他给毕加索写了一封很客气的信，谈到那些丢弃在画室里的油画：”要是你能在下一封信里告诉我，哪些画是已经完成了的作品，那可真帮我的大忙。要是你8天之内不回复，我可就随意处理了。这不过是做个定夺而已。预先谢谢你啦。“这封信还没到达，毕加索就已经来信列了个清单，里面列出了所有可以出售的油画以及售价。他接着说：”其余的，都还拿不出手。“
费尔南黛和那个年轻的意大利人私奔不久就感到腻烦了，她回到了克里奇大街，却发现毕加索已经不在了。她一面自责，一面不甘心失败，于是很快就赶到了塞雷。她住在皮乔特家里，想要赢取毕加索回来。费尔南黛要来塞雷的消息，对毕加索来说不啻一声惊雷，他怒火中烧。毕加索6月12日给卡恩威勒写信道：”我对这一切非常生气。首先我不想让我对玛赛儿的爱情受到任何的打扰和伤害，并且我不想让玛赛儿感到不高兴，我得有个平静的心情作画。这段时间真的很需要平静。“
他把费尔南黛的事情搁置一旁，跟卡恩威勒谈起了工作进展，似乎这样才可以平复他的心境，让他从非议和谣言中解脱出来：”除此之外，我做了很多事，我完成了很多素描，并且已经开始画8幅油画。我觉得我的作品已经达到明快利落的效果，这点我们都看到了，你也等着瞧。不过这还远远谈不上完成，而我更自信了。还有，科隆（Cologne）画展怎么样？今天早晨我收到了《呼声》（La Voce）。你告诉我很喜欢舒金买的那幅画的风格（即《亚威农少女》）。我记得有一天马蒂斯和斯泰因来看我，我正在那幅画中间，他俩当着我的面笑话我。斯泰因告诉我这幅画只是第四维（我试图跟他说了些什么，好让他能理解），就在这时他就开始取笑了。这件事可以写到历史书里面去…… ……“
毕加索提心吊胆的事终于发生了。费尔南黛来了，来到这个共同生活了7年的男人面前。费尔南黛把所有的杀手锏都使了出来，从怒极而指责，继而从乞求到诱惑。然而毕加索携着埃娃离开塞雷，以躲开她的时候，费尔南黛不得不承认自己已是回天乏术了。费尔南黛和毕加索已经结束了。在某种意义上说，他俩的关系早就已经结束了——他俩的脾气爱好相去太远，只不过是毕加索害怕分离和空虚才迟迟没能分手。然而现在有埃娃来填补这个空虚，有了新恋情的庇护，毕加索就变得无惧无畏了。后来毕加索对格特鲁德坦承是费尔南黛的”美色让他沉湎，而费尔南黛的生活无节让他难以忍受。“
”不管怎样，我现在在作画。“毕加索给卡恩威勒的信中说道。接下来的信件主要也是在谈论绘画。就在他逃离塞雷当晚的一封信里，也是绝口不提工作以外的事情。同一封信里他针对寄给卡恩威勒的几幅油画作品连说两次：”我没觉得画得很糟糕。“——流露出做作的谦虚和试验成功的得意。
费尔南黛在回忆录中写到他们曾经常常光顾的”聪明兔子“酒馆：”一切都有结束的那一天。而在1912年一切都结束了。“从塞雷回来，她的身心都不得不接受这个事实：与毕加索的关系结束了。她力争过，试图把他唤回来。她妥协了，已成定局的同时还保留着自尊。正如他给格特鲁德写的信中，她还有自尊。在那封信里她写到格特鲁德的友情给她带来的欢乐，却心里明白”她很清楚友情总是跟毕加索脱不开关系的，虽然她和毕加索分手之后，格特鲁德总是对她表示同情和友好，但日后她们自然而然就会疏远了，因为格特鲁德肯定还会继续和毕加索往来交好。“
马库斯在《巴黎生活》（La Vie Parisienne）上刊登了一幅漫画以示报复。漫画里他自己很解气地看着被沉重的铁镣拴着的毕加索。为了发泄怒气和排遣痛苦，他把自己为照顾玛赛儿这个累赘所承受的责任和牺牲统统都画了出来。这就是马库斯解脱痛苦的方法，来忘却那个曾经深爱过的、现在叫”埃娃“的女人。
毕加索和埃娃先后躲到佩尔匹农（Perpignan）和亚威农附近的索尔格（Sorgues），以逃避费尔南黛及往事的压力。毕加索租了个小别墅”钟堡“（Les Clochettes）。他给卡恩威勒写信说：”我现在已经有3幅油画开工了，一幅本地风光，一幅静物和一幅广告风景画…… ……“数天之后她如释重负地把在塞雷画的几幅画寄过去：”要是我在这里继续画，简直就糟蹋了。“可是他没有在画上署名。这意味着这些就是终结，是永远不会再作删改的定稿，就像是死了一次。可能是因为他不愿意面对最后一个步骤，他把没有签名归结为忘记了，然后很快授意卡恩威勒让人冒充自己签上名：”你可以让布瓦肖在我塞雷的近作上签名。我出发之前忘了署名了。“
毕加索工作顺利，他爱着埃娃，爱着这风和日丽，爱着明媚的阳光、花园里的无花果树，爱着尼美（N？mes）的斗牛比赛。他从尼美回来之后，给卡恩威勒写信道：”真是难得一见，真是运用智慧的艺术中的艺术。惟有马赞提尼托（Mazantinito）还挺不错。不过不管怎么样，斗牛还真是一饱眼福，天气也很美好�